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CFP教学与考试内容变动说明(2021年7月版)

金库网2021-03-25 17:00

各位学员:

大家好!

根据经济环境与金融市场的变化,现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China)修订了《CFP认证教学与考试大纲(2021)》并于2021年7月1日起实施,相关教学资源也将于2021年4月中旬完成更新。为帮助2021年7月1日之前开课且未通过认证考试的学员快速了解主要考点变化,FPSB China 授权北京当代金融培训有限公司研究院比对新旧两版《考试大纲》的变化,整理编写了《CFP教学与考试内容变动说明》(2021年7月版)。

请广大CFP认证培训学员复习备考时关注《CFP认证教学与考试大纲(2021)》以及《CFP教学与考试内容变动说明》(2021年7月版)。

本次课程修改的原则:

1、理论部分遵循化繁就简,摒弃晦涩的原则,力图用鲜活的市场现象来说明传统理论的价值所在。

2、实务部分加入更多应用场景内容,将理财规划需求体现到具体的业务流程中。

各模块修改情况如下:

CFP投资规划模块:大幅度增加了基金部分的内容,对中国当前的公募基金投资进行客观的收益风险评价并提供有价值的分类筛选策略。

CFP个人风险管理与保险规划模块:大幅度调整了该部分的内容,针对当前中国保险市场的新变化以及个人和家庭固有的一些投保偏见进行了系统纠正,尤其是各类险种的重点条款以及不同保险的组合投保策略分析,使得金融理财师能够进行合理的保险推荐和方案设计。

CFP员工福利与退休规划模块:跟进政策变化、境内外现状及趋势,调整逻辑框架,测算需求的缺口,进而提供解决的具体途径。

CFP个人税务与遗产筹划模块:对该模块进行了全面修改,在强调税务合规的前提下,着重分析境内税种优化和跨境税务管辖、税务信息交换。

CFP金融理财综合规划案例模块:针对环境的变化,全面更新了课程的案例,也更新了案例分析的工具,将原有的Excel分析全面修改为实时的软件输入和方案调整分析,进一步与实际工作接轨,强化了案例对实务的指导作用。

最后,祝大家顺利通过考试。

金库网

2021年3月25日