活动详情

⊙ 课程大纲：

第一章、理财服务转型的背景

1、一锤子买卖为何不灵了？

2、客户的需要：问一嘴找谁

3、从问一嘴到综合服务：客户的进步

4、养老规划的意义：我们从何时开始思考养老

第二章、养老问题的怪现象：我们为何只是想想

1、认知不足：养老威胁到底有多严重

2、复杂性高：养老规划该如何做

3、案例：40岁中年大叔的养老焦虑

第三章、为什么要现在提升养老规划专业技能

1、综合理财最强分支：市场潜力巨大

2、理财业务最强切入：养老规划

3、与其内卷，不如先人一步

⊙ 课程要点：

1、在大财富管理时代如何先人一步走出新步伐

2、快速老龄化时代为何会刷新所有人对于养老的传统认知

3、为什么要现在提升养老规划专业技能

活动说明

⊙ 报名说明：

一、持证人：

需用绑定金库网账号的手机号进行报名；

二、参与方式：

1、符合条件前50位报名的学员可获2学时（全程观看并成功签到3次），每位持证人每周最多申报一场；

2、50名以上报名学员可通过做任务方式（备注）获得更多学时；

备注1：做任务方式：登录金库网，进入【个人中心】—【任务中心】，即可领取并参与任务，具体规则详见任务中心。

备注2：任务中心包含“ 好友助力 ” 任务，同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内，领取任务最多可获得14学时奖励（任务累计完成七场，超出后不再获得学时）。领取任务均已获得14学时的用户，仍可通过参与任务继续获取免费参与活动的机会。

三、添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou，参与更多活动，有机会获得学时。

四、符合获取学时要求的学员，学时在每周五17点增加到您的金库网学时库中，请自行在未申报列表里手动申报学时。

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主讲嘉宾

曾任某大型银行金融市场部交易主管，15年以上财富管理实务经验。

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理财服务转型升级从养老财务规划开始