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史慧

资产配置与复杂产品营销实战

2023-01-31 19:00 | 北京市

Live Start:2023-01-31 19:00
活动详情

⊙ 课 程 大 纲 :

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第一章、为什么要做资产配置

 

1、资管新规下面临的机遇和挑战

2、资产配置可以满足客户的投资需求

3、十年内资产表现轮动,没有任一单资产是常胜将军

4、资产组合表现优于单一资产

5、资产配置的原理逻辑

 

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第二章、什么是资产配置

 

1、什么是资产配置

2、了解客户的投资习惯与风险偏好

3、明确大类资产的组成与功能

4、客户资产盘点

 

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第三章、资产配置的工作方法

 

1、资产配置四步工作法:标准服务流程

2、客户需求挖掘的内容

3、资产配置的应用场景——营销时机

4、案例:这样的客户,您会如何处理

 

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第四章、资产配置与复杂产品营销实战

 

1、资产配置销售实战:面谈流程

2、资产检视面谈核心工作内容流程

3、什么是资产检视与资产配置

4、家庭财务的生命周期与客户需求分析

5、利益陈述:利用人生曲线图进行挖潜

6、讲我们的具体做法,问客户最重视的事

7、讲资产配置的好处,降低整体风险达成目标收益

 

⊙ 课 程 要 点 :

_____________________________________________________________

 

1、资产配置的工作方法

2、资产配置与复杂产品营销实战

活动说明

⊙ 报 名 说 明 :

1、持证人:

需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

2、参与方式:

① 符合条件前50位报名的学员可获2学时(全程观看并成功签到3次),每位持证人每周最多申报一场;

② 50名以上报名学员可通过做任务方式(备注)获得更多学时;

备注 1 :做任务方式:登录金库网,进入【 个人中心 】—【 任务中心 】,即可领取并参与任务,具体规则详见任务中心哦。

备注 2 :任务中心包含“ 好友助力 ” 任务,同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内,领取任务最多可获得14学时奖励( 任务累计完成七场,超出后不再获得学时 )。领取任务均已获得14学时的用户,仍可通过参与任务继续获取免费参与活动的机会。

3、添加金库网官方微信:jinkuhuodongzhushou,参与更多活动,有机会获得学时。

4、符合获取学时要求的学员,学时在每周五下午5点增加到您的金库网学时库中,请自行在未申报列表里手动申报学时。

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主讲嘉宾

史慧

史慧老师是CFP国际理财师、Chfp国家高级理财规划师。

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