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周晓飞

个人养老金新政与养老业务规划赋能

2023-01-17 19:00 | 北京市

Live Start:2023-01-17 19:00
活动详情

⊙ 课 程 大 纲 :

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第一章、绪言:未来养老能靠谁?

 

1、我国目前养老困境

2、延迟退休

 

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第二章、个人养老金业务赋能第一步——内驱唤醒,个人养老金业务优势相关话术

 

1、大白话解释个人养老金业务——税前抵扣

2、大白话解释个人养老金业务——投资免税

3、大白话解释个人养老金业务——提取时3%税率

4、大白话解释个人养老金业务——强制储蓄

 

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第三章、个人养老金业务赋能第二步——个人养老金开户营销攻略

 

1、开场自我介绍

2、客户分层-强调需求的点不同

3、客户异议

 

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第四章、个人养老金业务赋能第三步——个人养老金业务投资相关话术

 

1、个人养老金产品属性

2、提早做个人养老规划,并提高权益投资比例?

3、养老理财

4、养老保险

5、养老基金

6、个人养老金交易策略-节税再投资法

7、个人养老金需要关注哪些风险?

8、个人养老金基金营销怎么做?

 

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第五章、个人养老金业务赋能第四步——个人养老金客户维护与营销

 

1、相对关注客群画像梳理

2、个人养老金营销面谈攻略

3、个人养老金营销线上培育

4、个人养老金未来的前景

 

⊙ 课 程 要 点 :

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1、个人养老金业务四大优势

2、个人养老金客户维护与营销

3、个人养老金业务投资

活动说明

⊙ 报 名 说 明 :

1、持证人:

需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

2、参与方式:

① 符合条件前50位报名的学员可获2学时(全程观看并成功签到3次),每位持证人每周最多申报一场;

② 50名以上报名学员可通过做任务方式(备注)获得更多学时;

备注 1 :做任务方式:登录金库网,进入【 个人中心 】—【 任务中心 】,即可领取并参与任务,具体规则详见任务中心哦。

备注 2 :任务中心包含“ 好友助力 ” 任务,同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内,领取任务最多可获得14学时奖励( 任务累计完成七场,超出后不再获得学时 )。领取任务均已获得14学时的用户,仍可通过参与任务继续获取免费参与活动的机会。

3、添加金库网官方微信:jinkuhuodongzhushou,参与更多活动,有机会获得学时。

4、符合获取学时要求的学员,学时在每周五下午5点增加到您的金库网学时库中,请自行在未申报列表里手动申报学时。

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主讲嘉宾

周晓飞

周晓飞老师是上海财经大学经济学硕士,理财营销管理实战专家。

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