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李岚

高净值客户KYC七步成诗法

2023-01-12 19:00 | 北京市

Live Start:2023-01-12 19:00
活动详情

⊙ 课 程 大 纲 :

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第一章、探索客户需求的意义

 

1、我们销售产品的目的是什么

2、什么是客户真正的需求

3、识人的五大圈层理论

4、家庭金融需求规划步骤

 

............................................................................................................................

 

第二章、KYC七步成诗法

 

1、破冰——了解人性

2、信任——信任公式

3、倾听——什么是沉浸式倾听

4、链接——沟通的层次决定交往深度

5、画像——观察、判断个性类型

6、提问——SPIN提问法

7、PPF九宫格——wenchu问出真正的期待

 

⊙ 课 程 要 点 :

_____________________________________________________________

 

1、如何与客户建立信任关系

2、如何深度挖掘客户的金融需求

3、如何洞悉客户的需求和痛点

4、如何在接洽过程中快速找到切入点

活动说明

⊙ 报 名 说 明 :

1、持证人:

需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

2、参与方式:

① 符合条件前50位报名的学员可获2学时(全程观看并成功签到3次),每位持证人每周最多申报一场;

② 50名以上报名学员可通过做任务方式(备注)获得更多学时;

备注 1 :做任务方式:登录金库网,进入【 个人中心 】—【 任务中心 】,即可领取并参与任务,具体规则详见任务中心哦。

备注 2 :任务中心包含“ 好友助力 ” 任务,同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内,领取任务最多可获得14学时奖励( 任务累计完成七场,超出后不再获得学时 )。领取任务均已获得14学时的用户,仍可通过参与任务继续获取免费参与活动的机会。

3、添加金库网官方微信:jinkuhuodongzhushou,参与更多活动,有机会获得学时。

4、符合获取学时要求的学员,学时在每周五下午5点增加到您的金库网学时库中,请自行在未申报列表里手动申报学时。

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主讲嘉宾

李岚

李岚老师是CFP、CPB持证人,任某股份制银行上海分行私行部总经理、支行行长。

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