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⊙ 课 程 大 纲 :
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1.私行客户的资产配置思维与普通客户有何不同?
2.如何说服私行客户对已有的资产组合进行调整?
3.权益投资能为高净值客户的资产配置带来什么价值?
4.如何正确地为高净值客户进行权益类资产配置?
5.如何通过资产配置克服私行客户的“不确定性”焦虑?
6.私行客户资产配置案例分享
⊙ 课 程 要 点 :
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1.私行客户如何看待资产配置
2.权益投资对于私行客户的重要性
3.善用资产配置让客户摆脱“不确定性”焦虑
⊙ 报 名 说 明 :
1. 持证人:
需用绑定金库网账号的手机号进行报名;
2. 参与方式:
① 符合条件前50位报名的学员可获2学时(全程观看并成功签到3次),每位持证人每周最多申报一场;
② 50名以上报名学员可通过做任务方式(备注)获得更多学时;
做任务方式:登录金库网,进入【 个人中心 】—【 任务中心 】,即可领取并参与任务,具体规则详见任务中心哦。
3. 添加金库网官方微信:jinkuhuodongzhushou,参与更多活动,有机会获得学时。
4. 符合获取学时要求的学员,学时在每周五下午5点增加到您的金库网学时库中,请自行在未申报列表里手动申报学时。
刘宁辉老师是上海财经大学金融学院专家库成员、胡润百富2018年度TOP100金牌理财师,拥有二十余年银行工作经验。在坚持专攻私人银行,财富、风险、信贷管理领域的同时,刘老师还带领百余人理财师团队,为客户提供服务。
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