⊙ 课 程 大 纲 ：

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► 第一章：传统基金销售 Vs 专业基金销售

1. 常见和专业基金营销法的优劣势比较

2. 专业 & 快速成交的TIP 营销法的3步骤

3. 结合最新市场情况TIP打样 ( 科技、周期性、黄金板块 )

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► 第二章：多产品交叉销售和资产配置

1. 资产配置的功能和价值

2. 科学的资产配置原则---多资产类别、多投资策略、多地域覆盖

3. 让人客易接受的资产配置理念倡导方法

4. 常见异议处理（结合案例）

► 第三章：基金+的多产品组合效果

1. 基金+基金 ( 多元化收益 )

2. 基金+保险 ( 收益+稳健; 长期+短期 )

3. 基金+理财 ( 收益+流动性 )

4. 基金+贵金属 ( 对冲功能; 短期机会+长期趋势 )

5. 过去股灾 & 疫情案例分享

1. 年龄

• 1.1 年轻人—求收益 ( 基金+基金 ）

• 1.2 中年人—求合理较快增值 ( 基金+理财 ; 基金+保险 / 贵金属 )

• 1.3 老年人—求稳健 ( 基金+保险 )

2. 风险承受能力

• 2.1 低—基金+基金 / 基金+保险

• 2.2 中—基金+基金 / 基金+保险 / 贵金属

• 2.3 高—基金+基金 / 基金+贵金属

3. 家庭能力

• 3.1 单身—基金+基金 / 基金+贵金属

• 3.2 两口子—基金+基金 / 基金+保险 / 贵金属

• 3.3 有小孩—基金+基金 / 基金+保险

4. 专业度

• 4.1专业—多类别+多主题+增强指数

• 4.2中级—自己熟悉的板块+指数+对冲

• 4.3小白—债+混合+指数

5. 空闲时间

• 5.1多—多类别 + 多主题 + 增强指数

• 5.2一般—自己熟悉的板块 + 指数 + 对冲

• 5.3少—指数 + 混合 + 对冲 + 保险

6. 不同性格 / 投资风格

• 6.1 冲动型理财—强调主题性、故事性

• 6.2 所有投资品种都喜欢, 爱投机—强调多元化、缺口

• 6.3 爱投资, 反正要赢, 受人敬仰—强调收益

⊙ 课 程 要 点 ：

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1. 案例导向：结合实务案例，提供营销示范 ；

2. 聚焦客群：多维划分客群，精准高效营销 ；

3. 起底逻辑：起底营销逻辑，高效交叉营销 ；

4. 产能提升：围绕基金业务，提升全量产能。

⊙ 报 名 说 明 ：

1. 持证人：

需用绑定金库网账号的手机号进行报名；

2. 参与方式：

① 符合条件前50位报名的学员可获2学时（全程观看并成功签到3次），每位持证人每周最多申报一场；

② 50名以上报名学员可通过做任务方式（备注）获得更多学时；

备注 1 ：做任务方式：登录金库网，进入【 个人中心 】—【 任务中心 】，即可领取并参与任务，具体规则详见任务中心哦。

备注 2 ：任务中心共包含2种任务方式：“ 好友助力 ” 和 “ 三堂课 ”，同一场活动只可领取其中的一种任务。在一个报告期内，每种任务最多分别可获得14学时奖励（ 每种任务累计完成七场，超出后不再获得学时 ）。每种任务均已获得14学时的用户，仍可通过参与任务继续获取免费参与活动的机会。

3. 添加金库网官方微信：jinkuwang2007，参与更多活动，有机会获得学时。