您有待付款订单,请尽快完成支付

郑文斯

新时代基金营销和交叉销售攻略

2021-06-08 19:00 | 北京市

Live Start:2021-06-08 19:00
活动详情

 

⊙ 课 程 大 纲 :

___________________________________________________________________________

 

► 第一章:传统基金销售 Vs 专业基金销售

 

1. 常见和专业基金营销法的优劣势比较

2. 专业 & 快速成交的TIP 营销法的3步骤

3. 结合最新市场情况TIP打样 ( 科技、周期性、黄金板块 )

 

...............................................................................................................................................

 

► 第二章:多产品交叉销售和资产配置

 

1. 资产配置的功能和价值

2. 科学的资产配置原则---多资产类别、多投资策略、多地域覆盖

3. 让人客易接受的资产配置理念倡导方法

4. 常见异议处理(结合案例)

 

...............................................................................................................................................

 

► 第三章:基金+的多产品组合效果

 

1. 基金+基金 ( 多元化收益 )

2. 基金+保险 ( 收益+稳健; 长期+短期 )

3. 基金+理财 ( 收益+流动性 )

4. 基金+贵金属 ( 对冲功能; 短期机会+长期趋势 )

5. 过去股灾 & 疫情案例分享

 

...............................................................................................................................................

 

► 第四章:不周人群的组合策略

 

1. 年龄

1.1 年轻人—求收益 ( 基金+基金 )

1.2 中年人—求合理较快增值 ( 基金+理财 ; 基金+保险 / 贵金属 )

1.3 老年人—求稳健 ( 基金+保险 )

 

2. 风险承受能力

2.1 低—基金+基金 / 基金+保险

2.2 中—基金+基金 / 基金+保险 / 贵金属

2.3 高—基金+基金 / 基金+贵金属

 

3. 家庭能力

3.1 单身—基金+基金 / 基金+贵金属

3.2 两口子—基金+基金 / 基金+保险 / 贵金属

3.3 有小孩—基金+基金 / 基金+保险

 

4. 专业度

4.1专业—多类别+多主题+增强指数

4.2中级自己熟悉的板块+指数+对冲

4.3小白债+混合+指数

 

5. 空闲时间

 

5.1多—多类别 + 多主题 + 增强指数

5.2一般—自己熟悉的板块 + 指数 + 对冲

5.3少—指数 + 混合 + 对冲 + 保险

 

 

6. 不同性格 / 投资风格

6.1 冲动型理财—强调主题性、故事性

6.2 所有投资品种都喜欢, 爱投机—强调多元化、缺口

6.3 爱投资, 反正要赢, 受人敬仰—强调收益

 

 

⊙ 课 程 要 点 :

___________________________________________________________________________

 

1. 案例导向结合实务案例,提供营销示范 ;

 

2. 聚焦客群:多维划分客群,精准高效营销 ;

 

3. 起底逻辑:起底营销逻辑,高效交叉营销 ;

 

4. 产能提升:围绕基金业务,提升全量产能。

 

 

活动说明

⊙ 报 名 说 明 :

1. 持证人:

需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

2. 参与方式:

① 符合条件前50位报名的学员可获2学时(全程观看并成功签到3次),每位持证人每周最多申报一场;

② 50名以上报名学员可通过做任务方式(备注)获得更多学时;

备注 1 :做任务方式:登录金库网,进入【 个人中心 】—【 任务中心 】,即可领取并参与任务,具体规则详见任务中心哦。

备注 2 :任务中心共包含2种任务方式:“ 好友助力 ” 和 “ 三堂课 ”,同一场活动只可领取其中的一种任务。在一个报告期内,每种任务最多分别可获得14学时奖励( 每种任务累计完成七场,超出后不再获得学时 )。每种任务均已获得14学时的用户,仍可通过参与任务继续获取免费参与活动的机会。

3. 添加金库网官方微信:jinkuwang2007,参与更多活动,有机会获得学时。

活动评论
0/100
相关活动
  • 姚昊坤、史扬|
    基不可失之避坑指南与养老FOF
    北京市 2021-06-24 19:00
  • Hulk|
    基金投资新机会之REITs & MOM
    北京市 2021-06-29 19:00
  • 张兴|
    ESG:碳中和背景下的核心主题
    北京市 2021-06-30 19:00

主讲嘉宾

郑文斯

郑文斯先生是CFP(香港)注册财务策划师,曾任宜信财富全国投资顾问总监,曾任职于渣打银行、交通银行、中国银行、恒生银行从事投顾团队管理工作。单次关单记录为保费6000万+基金1亿。

微信扫一扫

更多问题,金库网竭诚为您服务

报名成功

  • 金库网服务号

    微信扫码关注金库网服务号,获取更多活动信息。


金库网服务号

免费额度已抢光
您还可以通过以下方式参与本场活动

  • 打开

    领取任务

    前往任务中心领取‘好友助力’和‘三堂课’任务

  • 支付

    购买后即可报名成功

  • 开通

    主题通行证

    点击开通通行证 ,畅享全月主题活动


金库财经讲堂

活动报名

您已领取好友助力任务,现在报名则放弃任务,且无法获得任务奖励,您确定放弃任务吗?

继续完成任务 立即报名