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刘宁辉

专业与信仰-私行客户服务方法论

2021-05-11 19:00 | 北京市

活动详情

课程大纲 :

第一章:私行客户服务现状态

1、利益出发点的不一致

2、内涵与资源上的不匹配

3、存量客户业务的循环承接

第二章:私行“客户关系六维工作流程”

1、规划自媒体的发布内容

2、KYP:多维度产品组合方案动态更新

3、KYC:客户日常联络与客户关系提升

4、每日一拜访

5、客户活动组织与邀约

6、我的客户档案

第三章:私行客户服务方法论

1、个人品牌的打造

2、为客户创造价值的资源积累

3、交流产品背后的逻辑,交流财富管理的信仰

课程要点 :

1. 私行“客户关系六维工作流程”;

2. 私行客户服务方法论。

活动说明

报名说明 :

1.持证人:需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

2.参与方式:

①符合条件前50位报名的学员可获2学时(全程观看并成功签到3次),每位持证人每周最多申报一场;

②50名以上报名学员可通过做任务方式(备注)获得2学时(全程观看并成功签到3次),每位持证人每周可申报两场;

备注1:做任务方式:添加公众号「金库财经讲堂」,回复对应的「课程名称」即可获得任务哦。

备注2:通过做任务报名观看活动,每个自然年度最多可获得14学时奖励(累计七场活动,超出后不再获得学时)。已获得14学时的用户,仍可通过完成任务继续获取免费参与活动的机会。

3.添加金库网官方微信:jinkushichanglianxi,参与更多活动,有机会获得学时。

 
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主讲嘉宾

刘宁辉

刘宁辉先生是上海财经大学金融学院专家库成员、胡润百富2018年度TOP100金牌理财师,拥有二十余年银行工作经验。在坚持专攻私人银行,财富、风险、信贷管理领域的同时,还带领百余人理财师团队,为客户提供服务。

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