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米盼、Hulk

解码全球最大私人银行业务模式&财富公司如何扩展私行业务

2021-05-06 19:00 | 北京市

活动详情

上半场课程大纲 :

第一章:瑞银为何如此神秘

1.瑞银是什么

2.瑞银的业务架构

第二章:瑞银是如何做私行业务的

1.瑞银在私行领域的地位

2.瑞银成功的原因

第三章:瑞银的发展趋势

1.瑞银在全球的发展趋势

2.瑞银在中国的发展趋势

下半场课程大纲 :

第一章:私人银行vs财富管理的不同定位

1.私人银行定位

2.财富管理公司定位

第二章:国内财富管理行业定位及产品服务线对比

1.多产品多服务平台型

1.1私人银行

1.2头部三方财富公司

1.3线上互联网平台

2.专家团队型(主打专业牛人)

2.1家族办公室

2.2中小财富咨询公司

3.单类产品服务型

3.1券商

3.2信托

3.3保险公司

3.4公募私募基金公司

第三章:财富公司如何长久的活下去

1.财富管理公司的生存之道

2.三方财富未来可期

第四章:中小财富管理机构如何与私人银行竞争?

案例1: 杭州某“小而美”财富机构

案例2:某P2P公司转型

案例3:主做海外产品推荐咨询

课程要点 :

1. 瑞银的业务架构;

2. 瑞银获得长足发展的原因;

3. 财富管理公司的业务模式;

4. 财富公司的生存之道。

活动说明

报名说明 :

1.持证人:需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

2.参与方式:

①符合条件前50位报名的学员可获2学时(全程观看并成功签到3次),每位持证人每周最多申报一场;

②50名以上报名学员可通过做任务方式(备注)获得2学时(全程观看并成功签到3次),每位持证人每周可申报两场;

备注1:做任务方式:添加公众号「金库财经讲堂」,回复对应的「课程名称」即可获得任务哦。

备注2:通过做任务报名观看活动,每个自然年度最多可获得14学时奖励(累计七场活动,超出后不再获得学时)。已获得14学时的用户,仍可通过完成任务继续获取免费参与活动的机会。

3.添加金库网官方微信:jinkushichanglianxi,参与更多活动,有机会获得学时。

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主讲嘉宾

米盼、Hulk

 

 

米盼先生毕业于北京航空航天大学、英国南安普顿大学。鸿泽资本创始合伙人,曾任职于瑞士银行香港私人银行、恒生银行及花旗银行。15年专注于私人银行及资产管理行业。

Hulk先生是北京大学光华管理学院MBA,加拿大约克大学商学院金融硕士。财富管理产品专家、私募基金经理,FRM美国金融风险管理师。

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