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课程大纲 :
第一章:资产配置落地实施的步骤与痛点
1、资产配置落地实施的三个步骤
2、资产配置实施的痛点难点
3、难点痛点形成的原因
第二章:客户对金融市场的认知偏差
1、有限注意力偏差
2、认知放松
3、代表性偏差
4、框架效应
第三章:客户持有资产配置组合时的偏差
1、损失厌恶
2、心理账户效应
3、从众效应
第四章:引导客户实施资产配置的要求
1、营销与投资之间的冲突与协调
2、自己专业
3、行为引导
课程要点 :
1.了解资产配置落地实施的步骤与痛点;
2. 如何通过认知偏差做好客户服务;
3.引导客户实施资产配置。
报名说明 :
1.持证人:需用绑定金库网账号的手机号进行报名;
2.参与方式:
①符合条件前50位报名的学员可获2学时(全程观看并成功签到3次),每位持证人每周最多申报一场;
②50名以上报名学员可通过做任务方式(备注)获得2学时(全程观看并成功签到3次),每位持证人每周可申报两场;
备注1:做任务方式:添加公众号「金库财经讲堂」,回复对应的「课程名称」即可获得任务哦。
备注2:通过做任务报名观看活动,每个自然年度最多可获得14学时奖励(累计七场活动,超出后不再获得学时)。已获得14学时的用户,仍可通过完成任务继续获取免费参与活动的机会。
3.添加金库网官方微信:jinkushichanglianxi,参与更多活动,有机会获得学时。
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