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李经纬、周佳蓉

影响资产配置的社会因素&影响资产配置的家庭因素

2021-04-14 19:00 | 北京市

Live Start:2021-04-14 19:00
活动详情

上半场课程大纲 :

第一章:影响家庭资产选择的社会因素

1.私人财富规模

2.金融市场的稳定性

3. 利率环境

4.住房市场

第二章:社会因素的变化对家庭资产配置的影响

1.经济发展和收入水平提高有助于推升金融资产配置风险偏好

2.资本市场日渐成熟吸引家庭资产配置

2.1资本市场机构投资者占比提升

2.2 注册制增加了企业上市数量,提供了更多优质标的

2.3中国资本市场对外开放提速

3.利率下行倒逼居民多渠道寻求收益

4. 不动产配置比例或已见顶

4.1中国居民非金融资产占GDP比重显著高于走其他国家

4.2房价增速趋缓、加杠杆趋难,房地产相对吸引力降低

4.3长期人口老龄化抑制房地产配置需求

下半场课程大纲 :

第一章:影响家庭资产配置的家庭因素(上)

1.背景风险

2.金融素养

3.健康情况

第二章:影响家庭资产配置的家庭因素(下)

1.决策人性别

2.决策人性格

3. 家庭人口结构

课程要点 :

1.了解资产配置在不同家庭背景的特点;

2.如何解决不同家庭背景客户的资产配置诉求;

3.资产配置在不同社会背景、家庭背景的应用。

活动说明

报名说明 :

1.持证人:需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

2.参与方式:

①符合条件前50位报名的学员可获2学时(全程观看并成功签到3次),每位持证人每周最多申报一场;

②50名以上报名学员可通过做任务方式(备注)获得2学时(全程观看并成功签到3次),每位持证人每周可申报两场;

备注1:做任务方式:添加公众号「金库财经讲堂」,回复对应的「课程名称」即可获得任务哦。

备注2:通过做任务报名观看活动,每个自然年度最多可获得14学时奖励(累计七场活动,超出后不再获得学时)。已获得14学时的用户,仍可通过完成任务继续获取免费参与活动的机会。

3.添加金库网官方微信:jinkushichanglianxi,参与更多活动,有机会获得学时。

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主讲嘉宾

李经纬、周佳蓉

李经纬先生是英国斯特林大学投资分析学硕士,在国内大型公募基金公司证券研究及高净值客户财富管理工作多年,具有一级市场研究实务经验,作为专业研究员,当前主要研究方向为全球投资及金融科技。

周佳蓉女士2015年毕业于英国约克大学,取得数学金融硕士学位,擅长数据处理和量化分析,曾任金融机构分析师,关注资本市场行业板块趋势分析,对金融市场投资人情绪面的变化有独有的见解。

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