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任瑾

不同年龄阶段客户的资产配置

2021-04-13 19:00 | 北京市

Live Start:2021-04-13 19:00
活动详情

课程大纲 :

第一章:不同年龄阶段的特点和在资产配置上的诉求

第二章:不同年龄阶段客户资产配置案例解析

1.青年客户---一人吃饱,全家不愁

2.三口之家---顶梁柱的责任

3.重组家庭---情感可相伴,资产需AA

4.中年家庭---心安的前提之一,合理筹划资产比例

5.黄昏家庭---晚年的怡然自得

课程要点 :

1. 了解资产配置在不同年龄阶段的特点;

2. 如何解决不同阶段客户的资产配置诉求;

3. 通过资产配置案例来讲解如何应用到实践。

活动说明

报名说明

1.持证人:需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

2.参与方式:

①符合条件前50位报名的学员可获2学时(全程观看并成功签到3次),每位持证人每周最多申报一场;

②50名以上报名学员可通过做任务方式(备注)获得2学时(全程观看并成功签到3次),每位持证人每周可申报两场;

备注1:做任务方式:添加公众号「金库财经讲堂」,回复对应的「课程名称」即可获得任务哦。

备注2:通过做任务报名观看活动,每个自然年度最多可获得14学时奖励(累计七场活动,超出后不再获得学时)。已获得14学时的用户,仍可通过完成任务继续获取免费参与活动的机会。

3.添加金库网官方微信:jinkushichanglianxi,参与更多活动,有机会获得学时。

 
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主讲嘉宾

任瑾

任瑾女士具有13年外资银行私人财富管理工作经历,先后供职于花旗银行,汇丰银行,渣打银行。是ICT 国际注册培训师,培养出多名银行私人财富管理销售冠军,多家保险公司,银行御用培训讲师,对客户心理把握精准,实战经验丰富,总结多年营销经验,自带气场。

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