机构学苑
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课程大纲：
第一章：信仰
1.私行客户经理在机构中的困境与机会
2.略影：私行客户在银行端的配置情况分析
3.财富部与私行投顾的发展思路
第二章：私行客户经理的工作方式与核心工具
1.基础模型：四步工作法
2.KYC经营地图的使用
3.三种层面的资产配置思路
第三章：资产配置中的投资工具
1.权益：R=α+β
2.类固收：R=票息+资本利得
3.黄金：类信用货币
第四章：资产配置中的投资组合
1.所有的问题都是货币量的问题
2.所有的问题都是结构性的问题
3.2020 Q4宏观大类配置示范
课程要点：
1.了解私行客户经理的现状与未来发展的展望
2.作为私行客户经理应该需要掌握的工作方法与工具
3.掌握资产配置投资工具的原理
4.了解资产配置的投资组合形式
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