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Candice Wu

揭开家族办公室神秘面纱

2020-09-10 19:00 | 北京市

活动详情

课程大纲:

第一章:家族办公室的起源

1.家族办公室是什么

2.建立家族办公室的初衷

3.家族办公室的适应人群

第二章:家族办公室的发展状况?

1.全球家族办公室特征

2.中国家办的发展进程

第三章: 家族办公室的服务和产品有哪些?

1.家族办公室的本质

2.家办常见的组成形式

3.家办产品和服务

第四章:家办经典疑虑解答

1.家办和私人银行的区别

2.家办和家族信托的关系

3.真假家办鉴别

 

课程要点:

1.对家办有一个历史背景及基本和行业认知,建立FO知识大框架

2.家办在不同地区发展状态不同,学习不同类家办特色及优势有助于帮助客户选择或建立适合的家办类型

3.家办种类多种多样,结合案例详细剖析六大常见家办架构及职能,了解FO基本产品规划

4.通过经典问题解答对家办有整体及综合的认知,避免“踩雷”

活动说明

报名说明:

1.持证人:需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

2.持证人:符合条件前50位报名的学员可获2学时(全程观看并成功签到2次),每个持证人每周最多申报一场;

3.添加金库网官方微信:jinkushichanglianxi,参与更多活动,有机会获得学时。

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    北京市 2020-10-13 19:00

主讲嘉宾

Candice Wu

Candice Wu是英国泰格瑞家族办公室创始合伙人,北京分公司CEO,英国海归,双硕士,家族办公室行业从业7年,曾就职于国内某集团,负责管理团队,对国内财富端市场及VIP客户有深入了解。

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