第十一届中国金融理财师年会隆重召开!

发表时间:2018-11-19 17:23  来源:金库网  作者:金库君

2018年11月17日,由FPSB China主办的第十一届中国金融理财师年会,于上海国际会议中心隆重召开,本届年会的主题是“竣形势·求发展”。  

第十一届中国金融理财师年会隆重召开!

FPSB China副主席蔡重直先生、FPSB CEO Noel Maye先生、香港财务策划师学会主席赵小宝先生、台湾理财顾问认证协会李长庚先生,中国人寿保险集团公司原总裁杨超先生,共同启动了本次年会。

本届年会金库网首次采用网络直播的形式,力求将现场盛况与每位对金融理财感兴趣的朋友分享。除当天到会的两千余位业内精英外,还有近万名观众通过直播的形式,参与到了这场行业盛会当中。

第十一届中国金融理财师年会隆重召开!

现代国际金融理财标准(上海)有限公司

董事长 薛宏 致辞

薛宏先生首先介绍了国内金融理财行业的现状:“截止今年10月31日,由国际金融理财标准委员会认证的中国大陆CFP系列持证人总数达到230862人,其中金融理财师AFP持证人194022人,国际金融理财师CFP持证人30207人,金融理财管理师EFP持证人3694人,认证私人银行家CPB持证人2939人。”

随后薛宏先生介绍了FPSB China在过去的一年中为构建“服务持证人的全方位体系”所做出的努力工作,包括增加金融理财万里行继续教育活动,优化网络体系,丰富金库网的在线继续教育课程,积极支持各地金融理财师俱乐部,组织金融机构参加国际交流,与地方金融监管机构合作发起区域性理财师协会等等。最重要的是在今年引发理财行业广泛关注讨论的第四届中国金融理财师大赛,以及填补私银领域的首届中国私人银行精英赛。

最后薛宏先生对理财行业提出了自己的展望和期待,他认为在人工智能和金融科技发达的今天,普通的理财业务将逐步被机器和技术所取代,但高端的、复杂的、个性化的、涉及到人文关怀的理财服务还在等待更多专业人士的加入。这是一个机遇与挑战并存的时代,能否胜出关键取决于我们如何应对。为此FPSB China与各金融机构和金库网将一起推出更多更好的培训课程与继续教育课程,希望能够帮助持证人不断提升自己的专业知识、专业技能与服务客户的水平,在未来竞争中胜出。

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国际金融理财标准委员会首席执行官

Noel Maye致辞

Noel Maye先生从国际角度,介绍了当下全球理财领域的发展情况:“截止去年年底,国际标委会在全球26个成员组织认证超过175000名CFP持证人,再认证率高达94%,计划到2018年底全球范围内将认证18万名CFP持证人。到2017年底中国CFP持证人数名列全球第三。”

在寻求发展方面,国际标委会和汇丰银行达成合作,在其全球金融机构推广以客户为中心的理财规划实践,并为该银行员工进行资格认证。国际标委会将在未来寻求更多和全球跨国企业协作的机会,共同推广理财规划及理财师服务的优势。

下个月,FPSB将协同国际证监会组织启动“世界投资者周的活动”,旨在全球提高投资者教育和保护意识,帮助他们进一步认识到理财规划以及制定理财方案的价值。最后,Noel Maye先生鼓励中国的金融理财师多多分享想法,协助全球金融理财规划界的维护和发展,以及确保专业理财在数字化的未来格局中依然受到高度重视。

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首席经济学家论坛副理事长

中泰证券首席经济学家

李迅雷 主讲嘉宾

本届年会的主讲嘉宾是首席经济学家论坛副理事长、中泰证券首席经济学家李迅雷先生,他以“2019年中国经济展望与资产配置策略”为主题,从宏观市场的维度,分析当下中国经济的运行形势及未来各位理财师们应当做出的准备。

李迅雷先生首先亮明观点:看中国的经济应该“使用望远镜,而不是显微镜”。从10月份公布的数据来看,金融数据还是让人有点意外,已经有很多猜想未来经济大幅度下滑的空话,但李迅雷先生建议理财师要镇定,要从长远的角度思考。

分析宏观市场需要有基本的逻辑,先从“三驾马车”来看,由于过去十年中我国投资、消费和出口都处在快速上升的趋势中,当存量越来越大,增量尽管在上升,影响力度也会自然下降。所以李迅雷先生提醒各位理财师,“我们不能够仅仅看今年增速又下来了,还要想到,明年还会更低。”李迅雷先生把这种由高速回落至一个长期的下行周期叫做“均值回归”,边际效应递减是最基本的原理,因为该投资的东西已经投了,该消费的都消费了。剩下的部分就是本身就要处在一个比较慢的状态。

第十一届中国金融理财师年会隆重召开!

面对这一系列问题,李迅雷先生了解到理财师及他们服务的人群所需要面对的巨大挑战。他从人口流、货物流、现金流和信息流四个方面提出了几点思路,讲解如何在这样的经济环境下把握机会;还与听众分享了他预测未来市场的将会如何分化,以及分化完成后他所看好的领域。

第十一届中国金融理财师年会隆重召开!

近两个小时的精彩演讲中,李迅雷先生将存量经济下的中国市场进行了全面的剖析及预测,从业内角度为理财师们敲响了警钟。

本届年会现场,还举办了第四届中国金融理财师大赛“百佳理财师”获得者和首届中国私人银行精英赛金、银、铜奖获得者的颁奖仪式。

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蔡重直主席与Noel Maye先生为获奖者颁奖

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首届中国私人银行精英赛金、银、铜奖获得者合影

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第四届中国金融理财师大赛“全国百佳理财师”称号获得者合影

下午分会场的演讲与互动也是精彩非常。

主题:私人银行顶级赛事背后的故事——首届中国私人银行精英赛真题独家解密

嘉宾:宋健 精英赛评委会联席主任、北京当代金融研究院副院长

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主题:国际经济形势与中国应对

嘉宾:潘英丽 上海交通大学安泰经济与管理学院教授、中国世界经济学会常务理事、招商银行独立董事

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主题:2019市场投资分析兼谈“黄金投资”

嘉宾:胡剑 易方达基金董事总经理、固定收益研究部总经理

李波 上海金币投资有限公司董事长

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主题:金融科技与理财师PK这些年

嘉宾:姚鑫 财蕴天下总经理

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主题:向上生长的力量——“百佳”与“金奖”选手的成长之路

嘉宾: CFP•易方达中国金融师理财大赛百佳选手、首届中国私人银行精英赛金奖选手

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主题:新形势下的家族信托

嘉宾:李宪明 锦天城律师事务所高级合伙人、中国信托业协会专家理事、博士、TEP

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主题:从贸易战到汇率金融战 ——人民币汇率未来形势分析

嘉宾:邵传华 前中信银行总行国际业务部副总经理

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分会场精彩内容,请关注金库网公众号后续带来的系列报道。

未来国际经济形势更加严峻,但也带来更多的发展机会。感恩11年来,中国金融理财师年会能够与理财师们共同成长、共同进步。感谢您一如既往的支持,期待下次年会再相见!

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标签:理财师 CFP 理财师年会 理财年会