【深圳招生】让私行专家1对1为您支招 — CPB导师班招生计划

发表时间:2018-04-12 16:10  来源:金库网  作者:金库君
        2017年年末,民生财富、国家金融与发展实验室、东方国信三家单位携手发布了《2017年中国高净值人群数据分析报告》。该报告全面解读了我国拥有可投资者资产600万元以上人群(即高净值人群)的整体特征、资产配置偏好以及在文化、消费等方面的兴趣偏好,十分具有参考价值。
 
  • 简单来说,你想和“壕”做朋友,自己得有两把刷子。
  • 不知“壕”的心思,怎么聊?
  • 不知“壕”的兴趣,怎么约?
  • 不会帮“壕”配置置产,怎么在一起玩耍?
 
不懂如何指出“壕”现在和未来将面临的风险,怎么显出你的专业?
 
        基于FBSB(国际金融理财标准委员会)多年来对中国财富人士的深度研究,追踪全球监管新政策和CRS的实践新思维,从财富角度系统地解决中国财富人士在公司、家族以及个人生活中切身遇到的问题。
 
 CPB(认证私人银行家)课程是学啥?能做啥?
 
1、课程体系介绍
 
CPB的英文全称为Certified Private Banker, 中文全称为认证私人银行家。

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CPB图形商标
 
        该课程是为中国的私人银行和财富管理业务的专业人士量身打造的,旨在为高端客户(一百万美元以上高净值客户)提供全方位私人银行和财富管理服务的客户经理,提供专业知识、专业技能、实践能力和职业操守方面的培训,帮助从业人员和金融机构在高净值客户领域增强核心竞争力。
 
2、荣誉资质以及核心价值
 
        CPB资格认证被业内人士称为私人银行的顶级荣耀和财富管理行业的黄金标准。CPB资格认证的取得,可以帮助持证人:
● 获得全球认可的国际认证私人银行家(CPB)资格证书
● 迅速建立稳健、忠诚、守信的专业形象
● 立即获取并巩固高端客户的信任
● 有效提升并改善私人银行绩效
● 掌握立足本土的高净值客户需求分析方法
● 改善针对高端客户的识别、沟通、说服等业务发展技巧
● 掌握适用于高净值客户的理财工具
● 独立提供个性化的整体解决方案
● 构建先进的私人银行业务管理流程与组织架构
● 轻松建立迈向国际私人银行家的职业阶梯和人际网络
● 获得与国际私人银行家全面交流沟通的机会

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CPB证书样式
 
3、针对人群
 
        私行课程是围绕中国高净值客户的各类需求进行量身定制而成,不仅针对银行私人银行部门,一线的大客户经理、税务师、法商律师等等,包括高净值客户本身也是本门课程的受用人群,全力打造“1+N”专业团队。
 
        本门课程采用的实务内容以及大量的现实案例讲解,可以帮助学员迅速理解和掌握高净值客户业务拓展技巧,提升个人客户经理高端专业形象,维护大客户的稳定。
 
4、课程概述以及课程设计
 
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        CPB认证培训课程共七大模块,由六大专业模块以及《私人银行实践课程》组成,共计60小时课程。
 
 六大专业模块课程内容:
 
助您获得扎实的专业知识

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 私人银行实践课程内容设计:
 
    助您获得强力的导师后盾
 
    助您培养综合运用素质
 
① 教师安排:卓越资深私行专家,一对一单独指导
 
② 课程安排:
 
第1天:
 
案例流程规划讲解
案例规划示例
学员自选导师
每位学员单独完成真实专属案例报告制作
 
第2天:
 
第一轮一对一辅导(每位学员1小时)
学员阐述案例思路,导师指明不足并给出改进
 
第3天:
 
第二轮一对一辅导(每位学员1小时)
学员阐述改进后的方案,导师再次点评,并在学员方案基础上,亲自执笔完善方案,并给出未来执业建议
 
后续交流:
 
导师亲笔书写,为学员出具专属《私人银行实践课程报告》
提供后续与导师沟通的机会
提供后续交流平台

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 认证私人银行家(CPB)课程表
 
上课形式:   集中班
上课日期:   2018年4月29日 — 2018年5月6日
上课时间:   上午8:30 – 11:30  下午13:30 – 16:30  晚上 18:30 – 21:30
上课地点:   深圳,具体地点待定
培训费用:   五一优惠价  26,800元人民币/人
 
 专家团队(部分) 
 
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 导师辅导:
 
        近距离接触大咖级老师,更能选择您想要跟随的老师,成为他的专属学员,享受一对一手把手教学,激发潜能,突破自我。导师亲笔书写,为学员出具专属《私人银行实践课程报告》。

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 学员反馈 
 
         2017年多期实验班成功举办,精选境内外私人银行家和财富管理大咖,全面提成学员实践能力,学员一直反馈体验超值、受益匪浅!

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        当您学完CPB课程,您会发现已走入一座私人财富的新殿堂,全新的视野、如此系统化的分析中国私人财富的管理和运作,足以让您的职业生涯受益一生,世界仅此一家!
 
学习费用清单(培训费、考试费、认证费)
 
培训费:26800元/人(五一特惠价,导师面授周末班,一对一辅导)
考试费:  1200元/人(科目一费用,科目二首次考试免费)
认证费:    300元/人(颁发CPB Advance认证高级私人银行家证书)
***备注:考试费与认证费用是培训后交给标委会,无需连同培训费提前缴纳,请注意!
 
 缴费方式:
 
银行电汇培训费方法如下: 
 
 (1)记录收款单位及账号 
   单位名称:上海当代金融培训有限公司
   银行账号:3100 6605 6018 0100 4490 0
   开户银行:交通银行 上海期货大厦 支行
 
 (2)在汇款单“附言”栏目中完整地填写"学员姓名、深圳、CPB周末班",如果一笔汇款包括多个订单的缴费,请详细标注出每位学员的信息,否则可能会导致您的充值延误。
 
 (3)将汇款底单拍照发送到dengzelong@gzcfp.com,请注明您的姓名、身份证号及订单号。
 
        温馨提示:请您不要将考试报名费用连同培训费一并缴付,考试费与认证费请后期开班后根据具体通知于报名考试后在报考系统支付。退费手续相对繁琐且时间较长,建议您不要缴纳多余的费用。请您不要以北京当代金融培训有限公司的名义到开户行存入现金,这样我们将无法取得有效银行回单,也无法确认您的付款。
 
报名咨询热线:
邓老师  13416419610
微信号  同电话
 
 
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