2018中国金融理财师大赛上海赛区选手采访-中信银行CPB持证人 许俊慧

发表时间:2018-08-15 10:17  来源:金库网  作者:金库君

2018第四届中国金融理财师大赛决赛-上海赛区已经圆满落幕,我们听听现场参赛选手有哪些心得。

2018中国金融理财师大赛上海赛区选手采访-山东济南 中信银行济南分行 许俊慧 CFP持证人CPB持证人

2018中国金融理财师大赛上海赛区选手采访-中信银行CPB持证人 许俊慧

今天和评委交流的环节不是很紧张,但是评委都很专业,水平也都很高,自己从事私人银行业务也快六年了,之前在整体的体系培养下,可能自我感觉水平好像还可以,这时候有这样一个专业的老师去提点也是一种鞭策,优秀的人很多,自己还要更加努力。

我现在是在分行营业部担任财富顾问,平时接触的客户中,我感觉现在高净值客户的需求越来越高端。很多时候他们的理财需求已经不单单集中于买个理财、买个保险、做个定期或者是买个基金,现在更多是综合的一个规划,或者是对未来的一个安排,而且遇到的问题也越来越复杂。

对于CFP和CPB,我觉得CFP专业性会更强一点,因为五门课程不管是税务筹划还是保险规划,一门考试就是一本课程。CPB的话,我觉得更像我们今天做的案例一样,它是一个综合的理财规划,我觉得两个证书各有优点,都是值得我们去认真学习的。

通过今天的比赛,我感觉自己也像是私人银行的一个新人一样,确实道路很长,还有很多要努力的。我当初刚进入这个岗位的时候,对自己未来想要发展到什么程度,想走什么样的路都不清楚,所以对于刚进入理财师这个岗位的新人,我觉得至少先把能考的证书都拿到手,比如AFP、CFP。

我认为理财师是很美好的一份职业,坚守着自己的职业道德去为客户做一些力所能及的帮助,我觉得这个岗位是荣耀的,希望大家可以在这个岗位上走得更好,走得更远!

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标签:CPB 理财师大赛