2018中国金融理财师大赛上海赛区选手采访-江苏银行CFP持证人 杨悦昕

发表时间:2018-08-15 10:15  来源:金库网  作者:金库君

2018第四届中国金融理财师大赛决赛-上海赛区已经圆满落幕,我们听听现场参赛选手有哪些心得。

2018中国金融理财师大赛上海赛区选手采访-江苏银行理财经理 杨悦昕 CFP持证人

2018中国金融理财师大赛上海赛区选手采访-江苏银行CFP持证人 杨悦昕

我是今年刚刚拿到CFP证书的。所以能够进入理财师大赛决赛也是因为刚刚考CFP,对一些专业知识还比较熟悉。

CFP证书在实战方面比较多一些,知识覆盖面也比较广。备战理财师大赛就是不断学习,弥补自己的不足,多了解一些财经时政新闻。平时获取这些理财知识主要通过一些专业网站,还有我们内部的一些培训,以及一些金融方面的书籍。

我现在工作是在基层网点,接触到的客户没有这么高端,都是一些需求比较低的,也就是买个理财、基金,就算不错了。理财师大赛的案例会涉及资产配置,包括一些股权收购等等 高端的。我想以后如果有机会为更高端的客户服务的话,我觉得这是很重要的一次经验。

和评委的交流收获很大,评委真是太专业了,有任何一点小毛病一眼就看出来了。当时有一个数据,录的时候不知道为什么遗漏了,本来觉得看不出来,结果评委一眼就发现了。

评委更多的是提一些关于资产配置的建议,包括我向客户推荐的基金,他们也会对我做一些建议。

本次理财师大赛对我收获非常大。以后还会再参加。这里高手太多了,希望以后的参赛选手把专业知识弄扎实一点,多看一些金融财经方面的新闻,多了解一些高端配置。

AFP课程报名

  • 阅读
标签:CFP 理财师大赛