第四届中国金融理财师大赛广州赛区选手采访-山东建行 CPB、CFP持证人

发表时间:2018-08-21 11:35  来源:金库网  作者:金库君

2018第四届中国金融理财师大赛决赛-广州赛区已经圆满落幕。

金库君在现场采访了几位参赛选手,我们听听他们对本届大赛的比赛形式、考题内容的心得。

第四届中国金融理财师大赛广州赛区选手采访-山东建行 CPB、CFP持证人

第四届中国金融理财师大赛广州赛区选手采访-山东建行 CPB、CFP持证人

证书培训里面的案例和实际的很接地气,最近我们做案例的时候(考试中的案例),这个案例呢很抽象一点,离我们感觉远一点,像资管新规、辞职创业这一块。

考试案例和工作中服务客户的案例基本上差不多吧,基本上我们学的东西用来更好地去服务客户。考试的案例对平时服务客户有很大的帮助。我们去做资管新规的话,对客户普及风险意识,让客户懂得。以前就是闭着眼睛买产品,现在有自己的选择,哪些是保本的,哪些是不保本的,更好地去规划自己的理财。

其实我觉得在比赛当中,把我们实际的学到的东西运用到了比赛当中就可以了,真正地为客户去着想,一心想着客户,而不是站在机构的角度出发去为客户配产品,我觉得这一点是最重要的。

能够顺利考下来CFP和CPB,算是我们省行的一个福利吧,2013年考的AFP,2014年考的CFP,2016年参加了省行组织的CPB面授班。CFP主要维护高净值客户,CPB主要是对公客户,机构客户,都是很有用的,资金的分配,对公客户理财。

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标签:CFP 理财师大赛 选手采访