权益类基金普遍亏损 仅13.38%取得正收益

发表时间:2018-12-03 09:34  来源:证券日报  作者:编辑整理
权益类基金普遍亏损 仅13.38%取得正收益

权益类基金普遍亏损 仅13.38%取得正收益

回顾今年前11个月A股市场的表现,便也能够理解权益类基金在今年以来的普遍亏损。今年前11个月,上证指数在震荡中下行了21.74%,深证成指在同期下行了30.42%,创业板指也大幅下跌了24.15%。

排除年内新成立的次新基金外,公募基金市场上共有2071只权益类基金(按照银河证券分类,权益类基金包括普通股票型基金、偏股混合型基金和灵活配置型基金,下同)。在2071只权益类基金中,仅有277只基金在年内取得了正收益,占比仅有13.38%,而所有权益类基金在今年以来的平均回报率为-14.85%。

年内回报率暂时领先的是中邮尊享一年定期灵活配置,该基金在今年前11个月的回报率为15.64%。除此之外,还有2只权益基金的年内回报率在10%以上。《证券日报》记者注意到,今年以来业绩表现最差的1只权益基金在今年以来已经亏损了68.68%,另有9只基金在同期亏损了40%以上。

中邮尊享一年定期灵活配置成立于2015年12月份,截至目前的最新规模仅有1.31亿元,其选股策越是“在中国经济转型过程中,寻找符合经济转型方向、业绩前景明朗的成长型上市公司股票”。

《证券日报》记者注意到,该基金在年内的重仓股更换频率比较快,而能够在今年以来取得超10%的回报率,主要是依靠该基金在今年2月份和3月份打下的良好基础:今年2月1日至3月31日,中邮尊享一年定期灵活配置在此期间累计取得了27.09%的回报率,即便是二季度以来A股市场出现普遍的下跌,该基金依然能够保证年内10%的回报率。

与之类似,在今年上半年“一枝独秀”的医药主题基金,也凭借着其在今年上半年的良好基础在年内业绩排行榜中占有一席之地。如富国精准医疗灵活配置,该基金在今年上半年累计取得了29.52%的回报率,同时也是今年上半年的权益类基金收益冠军,经历了今年下半年医药板块的调整后,该基金在年内的回报率仍有11.74%。

另外,富国新动力灵活配置的投资风格也是以持有医药股为主,此基金在今年上半年的回报率也有23.85%,今年前11个月,该基金的累计回报率为11.8%。

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标签:基金 权益类 正收益