908只权益基金回报率跑赢业绩比较基准 基金经理投资策略见成效

发表时间:2018-08-31 10:50  来源:证券日报  作者:编辑整理
908只权益基金回报率跑赢业绩比较基准 基金经理投资策略见成效

908只权益基金回报率跑赢业绩比较基准 基金经理投资策略见成效

随着A股市场的震荡调整,公募基金市场上众多权益类基金也均面临着不同程度的亏损,媒体关于此类的报道也不在少数,对基金公司的资产管理、投资能力提出了质疑。实际上,在市场波动比较大的背景下,衡量基金公司的资产管理能力并不能只关注基金的绝对收益情况,而是应该更多的关注基金的相对收益,及基金业绩回报与其业绩比较基准的差额。

在公募基金市场上,在今年之前成立的权益类基金(包括普通股票型基金、偏股混合型基金和灵活配置型基金)已有2000余只。在基金经理设计这些产品时,也设定了相关基金的业绩比较基准,业绩比较基准也在一定程度上控制了基金投资于各类资产的比例。

《证券日报》记者注意到,目前公募基金市场上的权益类基金,以沪深300指数作为权益资产比较基准的最多,排除次新基金后的总量达到1350只。

今年以来,拥有数据统计的2100只权益类基金中仅有318只基金取得了正回报,占比不足两成。但是,如果比较在今年以来基金业绩表现与其业绩比较基准的涨跌幅,2100只权益类基金中有908只基金的回报率均跑赢了其业绩比较基准,这也就意味着,公募基金管理人的资产管理能力和投资能力仍有保证,近半数权益类基金背后的基金经理采用了有效的投资策略。

其中,业绩表现超出业绩比较基准最高的是交银先锋混合。该基金所采用的业绩比较基准是“中证700指数×75%+中证综合债券指数×25%”,截至8月29日,该基金今年以来累计取得了9.06%的回报率,而其业绩比较基准在年内却下跌了28.39%,该基金业绩跑赢其业绩比较基准的表现37.45个百分点。

除交银先锋混合外,还有8只权益类基金在今年表现强势,基金净值在今年以来的增幅均超过其业绩比较基准在同期的表现20个百分点以上。

今年上半年的权益类基金收益冠军——富国精准医疗灵活配置,也是其中之一:受益于医药板块在今年以来的强势表现,该基金在今年以来已经取得了20.57%的回报率,其业绩比较基准(中证精准医疗主题指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%)在今年以来也仅仅下跌了0.92%。

这也就意味着,虽然这9只权益类基金所跟踪的投资标的在今年以来出现了比较大幅的下跌,但基金经理仍在这样的市场环境下做出了明智的选择,《证券日报》记者注意到,上述9只基金在今年以来的平均回报率为13.69%,在今年持续震荡调整的市场环境下仍为基金持有人带来可观的回报。

交银施罗德基金旗下基金在今年以来的表现最为亮眼,4只权益类基金的回报率均跑赢其业绩比较基准20个百分点以上。交银先锋混合、交银阿尔法混合、交银优势行业灵活配置和交银科技创新灵活配置,在今年以来的回报率分别为9.06%、13.51%、13.7%和13.46%,分别跑赢各自的业绩比较基准37.45个百分点、24.19个百分点、21.32个百分点和21.08个百分点。

AFP课程报名

  • 阅读
标签:基金 公募 权益类