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  • 案例制作流程

注意:案例课程仅针对AFP/CFP资格认证系列课程

AFP案例制作流程:

1、申请案例制作的条件

您在所有课程的作业(共29门)都及格后可进入案例制作的环节。

 

2、案例制作步骤

(1)查看案例:

有金拐棍软件学员:可以直接在金拐棍软件中点击“案例作业”直接抽取案例题目;

无金拐棍软件学员:可以点击金库网学习中心“课程”—“AFP资格认证套餐”--“AFP综合案例”可以查看案例题目;

(2)制作案例:

有金拐棍软件学员:直接使用金拐棍软件来制作案例报告;

无金拐棍软件学员:可以采取excel和ppt的方式制作案例;

(3)提交案例报告:

有金拐棍学员:完成案例并通过后,可在软件中填写完成主观题并提交;

无金拐棍学员:将要上传的文件制作成压缩文件,*学习中心“课程”—“AFP资格认证套餐”--“AFP综合案例”--“上传案例作业”,即可上传案例作业;

(4)查看案例成绩:案例成绩采用百分制,60分合格。您可在“AFP综合案例”中查看案例成绩和评语;金拐棍学员也可在软件中查询结果。

 

3、案例制作注意事项

•每个案例有6个以上问题

•需制作两个方案且至少提出一套可行方案

•题目未给的假设要根据实际情况自行设定并说明理由

•配置产品时使用但不限于本行所能提供的产品

•每个问题都要回答,可以另加自问自答部分

•软件可以自动帮您编制家庭财务报表,计算各项财务指标,同时自动生成理财方案,并且可以导出word版或PDF版的理财报告书

•案例报告通过后,方可进入结业考试环节

 

CFP案例制作流程

CFP案例采用现场制作的形式,以小组为单位进行。

 

1.参加案例面授的条件

《风险管理与保险规划》、《退休规划与员工福利》、《个人税务与遗产筹划》、《投资规划》四门学习结业后,需申请案例课程。

 

2.面授开班计划及培训要求:

CFP综合案例采用面授教学的形式,我们将根据各地在线学习的学员情况提前2个月左右发布开班计划,学员先预报名,现场开班前一段时间班主任老师会通知学员具体学习时间和上课地点。

面授时,学员需每日签到,完成案例作业。学员出勤记录和案例成绩综合得分记为本科成绩。综合案例成绩合格后,学员可申请CFP资格认证培训合格证书。

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