07.30盐城市举办持证人现场继续教育活动通知

发表时间:2016-07-25 11:10  来源:金库网  作者:沉七七

关于在盐城市举办持证人继续教育活动的通知

 

 

各位持证人:

兹定于2016年07月30日在江苏盐城市举办继续教育活动,活动*,参加者可获得3个继续教育学分。学分在参加活动后两周左右可登陆标委会系统http://cfp.fpsbchina.cn/fpscc/index.jsp查询,无需自主申报。

因场地有限,请各位CFP/AFP/EFP/CPB持证人尽快报名。本次活动凭入场券入场,报名成功并通过审核之后可在线打印入场券。

 

活动具体内容通知如下:

本次现场继续教育活动为集中授课形式,想参与的持证人可以在:

http://huodong.jinku.com/ 进行报名。

 

本次活动由国际CFP上海项目中心承办。

 

一、继续教育内容:

演讲主题:《私人银行业务综述》

 

教学目的:

 

(一)帮助理财师了解私人银行业务

(二)帮助理财师了解自我学习发展路径和方法

课程大纲:

 

(一)私人银行概述

1.私人银行起源

2.私人银行发展

(二)私人银行从业人员修养

1.专业性

(1)证书总动员

(2)工作方法——四步工作法

2.品性

3.职业操守

(三)私人银行产品

1.穿透看待银行的理财产品

2.穿透查看银行的代销产品

3.几个大类投资市场之我见

(四)私人银行咨询服务

1.家族信托服务

2.高端保险服务

3.上市公司股东金融服务及新三板服务

4.法律税务服务

5.跨境金融服务

(五)私人银行增值服务

1.出行服务

2.品鉴服务

3.健康服务

4.休闲服务

5.社交服务

 

 

2. 演讲嘉宾:星华老师

 

国有银行总行内训师

现任该行华东地区私行部团队负责人,有近二十年的银行工作经验。

2015年荣获中国优选理财师 银奖

*批标委会中港班学员。

 

二、活动时间:

2016年07月30日(星期六)上午09:00-12:00 

 

三、活动地点:

盐城悦达国际大酒店盐城悦达国际大酒店二楼海悦厅

 

四、报名方式:

    登陆金库网现场继续教育在线报名系统:http://huodong.jinku.com/ 进行在线报名。

请于07月29日之前查看是否获得入场券。

 

五、注意事项:

1、报名成功者,请提前15分钟到达活动现场,遵守课堂纪律,提前早退不计算有效学分;

2、此次继续教育学时记录以现场凭入场券签到为准。

 

现代国际金融理财标准(上海)有限公司

上海金融学院国际CFP上海项目中心

2016年7月18日

 

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