上海首期CPB导师班全国招募!

发表时间:2017-07-26 16:16  来源:未知  作者:杨雪
倒退十年,我想站在房地产的风口;
倒退五年,我想站在互联网的风口;
每天都在找风口,站在风口上,猪也会飞,私行就是下一个风口,你,get到了吗?
 
年初至今,A股上市的13家全国性银行(含5家大行、8家股份行)合计有99家支行、98家社区支行及8家小微支行获批终止营业。数量远高于去年同期,银行“关店潮”来临,你如何立足?
 
到2030年,银行及其服务可能“消失”,类似于Siri的人工助手将接管客户的生活与金融服务。那么,你的竞争优势在哪里?
 
国内私人银行成为财富管理行业创新发展的“风向标”,也是商业银行转型发展的着力点。除银行外,券商、保险、基金、第三方理财机构纷纷加入竞争,争夺私人财富管理蓝海市场。市场机会来临,不要和我说你还没准备好?


国内私行报告

根据兴业银行与波士顿咨询公司(BCG)最新发布的《中国私人银行2017:十年蝶变、十年展望》,截至2016年底,中国高净值家庭数量已超过210万户,拥有54万亿可投资金融资产。未来五年,预计高净值家庭数量将继续以13%的增速持续增长至400万户,拥有超过110万亿的个人金融财富。并且高净值客户可投资资产占个人可投资资产的比例达到43%。
 
《中国私人银行行业发展报告》称,经过十年的发展,各商业银行不断加大经营、管理、产品服务创新,我国私人银行业务已然进入了黄金发展期。因高净值人群背后巨大的发展空间,众多银行开始着力和发展私人财富管理业务,目前已有22家银行成立私人银行部,除此之外券商、保险、基金、第三方理财机构纷纷加入竞争,抢夺这一“风口”市场。
 
而随着高净值客户对金融服务专业化诉求的不断提高,投资领域多元化、产品服务定制化、投资需求综合化的综合金融服务需求得到进一步体现。相较于银行的传统优势,券商在投研能力方面也具有显著的优势。由于全球金融监管的加强、CRS、AI智能化、fintech的全面推广以及同质化产品竞争将越来越激烈的情况下,对当今中国的私人银行业务产生了新的挑战,而在整个私人银行业务中最核心的是什么?是人才,是私行的客户经理(RM)。私人银行业务中法律、IT、咨询、产品设计甚至渠道都可以部分或者相当部分外包,但只有RM是整个私行的灵魂,是私行珍视的瑰宝。
 
 
认证私人银行家(CPB)带你开启私行财富管理的大门!
 
 
 
1、课程逻辑主线
认证私人银行家(CPB)从07年中国开始有私人银行业务开始引入,08年正式对外推出,课程内容借鉴了国外成熟的私人银行体系,结合中国本土高净值客户需求分析深度的调研基础上,经历三次改版,全盘梳理私人银行课程的逻辑线,以适应全新的监管形势与CRS的推出。

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第三版CPB课程全新推出导师一对一单独辅导制,全面把握课程内容,加速提升实践能力,一经推出,受到了学员的强烈反响。本期上海CPB首期导师一对一制,由中港中新跨境首期原班人马贴心服务,顶级师资助阵,给你全新意想不到的知识饥渴体验。
 
2、课程有哪些亮点?
 上海首期导师班,导师可自选,邀请的授课老师绝对是精华中的精华,每个老师都是从事私行服务的实践专家,拥有丰富的境内外经验。
导师一对一单独辅导,在全方位掌控私行课程知识内容的基础上,能将所学转化为技能实践。
 中港与中新跨境首期班的原班人马贴心服务,学习后顾无忧。
 课程结束随堂安排考试,省去了报名和来回跑的麻烦。
 
3、课程内容设置
CPB课程共60课时(可点开大图查看)

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 4、CPB培训模式与时间安排
培训方式:周末班
培训时长:60课时,共10天,5个周末
培训日期:8.26-9.24
培训价格:25000元

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5、CPB课程对象
从事私人银行或财富管理的高级客户经理
私人银行部、财富管理中心经理;
金融机构服务高净值用户的业务经理;
为个人资产进行系统性安排及筹划的企业主;
 
 
6、CPB课程核心价值
 
 1   塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士
 2   提高由浅入深、多角度分析和解决问题的能力
 3   敏锐觉察财富人士的显性需求、潜在需求与核心需求
 4   熟练掌握并运用适用于财富人士的理财方法与工具
 5   理解私人银行“六大专业模块”的内在逻辑联系并加以灵活运用
 6   建立私人银行家的职业阶梯和人际网络
 7   获得与国际私人银行家面对面交流的机会,并得到后续沟通平台支持。
 
 
7、导师一对一案例实践安排

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8、导师一对一制的优势是什么?
1. 导师的出发点

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实践出真知,实践创造价值,唯实维新、倾囊相授


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2. 导师的作用
一位良师,将开启一扇大门,引导学员进入一个更为瑰丽的殿堂,开创一个全新的私行从业人员学习生涯

3. 导师制推广趋势
市场的强力驱动,坚定了北培继续践行导师制,致力于提升客户经理实践力的决心

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部分师资简介
 
刘老师 CFP(中国大陆、台湾)
l 刘老师拥有中港台20年高端财富管理和家族办公室服务经验
l 曾任东林家族办公室总经理,诺亚(中国)家族财富管理总监、大成律师事务所资产管理高级顾问、E-Portfolio Asset  Management (HK) Co., Ltd.联席董事,ING荷兰国际保险集团市场部业务襄理。
l 横跨投资、法律、税务规划三大领域,为超高净值个人及家庭提供包含全球资产配置、财富传承规划,税务优化与资产保护结构等解决方案具丰富实践经验。
l 2014年获沃顿商学院颁发家族企业传承课程证书,持有广州暨南大学金融学硕士, 台湾国立中兴大学经济学学士学位,现为中国CFP持证人, CPB私人银行家认证培训师。
主讲: 私人银行客户需求分析与服务、家族财富保全与传承、私人银行实践课程
 
胡老师 CPA
l 纽约州纽约市注册会计师、纽约州纽约市注册会计师协会会员、纽约市立大学巴鲁克学院 | 会计研究所 | 财务学士
l 現任(新加坡)
薪传汇家族谘询(新加坡)有限公司董事总经理
侪陞生化技术股份有限公司(母公司为台湾上市公司)首席财务长
晶英混凝土冶金顾问集团(母公司为广西地方企业)执行董事
l 曾任(亚洲)
宝瑞(瑞士法裔家族)银行董事
Deauville (联合利华家族)家族办公室董事总经理
瑞士信贷私人银行副总裁
花旗私人银行副总裁
永丰证劵(亚洲)私人银行/永丰金证券股份有限公司助理副总裁
l 曾任(美国)
BuchbinderTunick& Company LLP, New York, Tax Accountant, CPA
Goodman &Mizrach CPAs PC, Iseline, NJ, Accountant
l 在财务金融及家族咨询实务与培训业的服务年资合计超过20年
l 私人银行任职期间负责千万美元以上超高净值客户的资产管理,在家族办公室期间专为超高净值人士做全面性的财富保全与家族资产传承规划。
l 主讲:财富保全与家族资产传承
 
滕老师
复旦大学国际金融专业研究生毕业,经济学硕士学位。21年外资银行、国内著名证券公司金融工作经历(3年外资银行,18年证券公司),期间在华尔街接受投资培训,现任证券公司首席分析师。
在外资银行工作期间任信贷部分析师、市场部主任。参与了海南国际机场等多项外资银行银团贷款项目的策划和谈判,经历了亚洲金融危机带来的考验,对投融资实践中的风险控制有着深刻的体验和理解。
在证券业从业经历中,有投资银行项目融资、投资策略研究、投资顾问业务、财富管理工作经验。
为政府、银行、企业、高校专业硕士、MBA讲授财经金融、证券投资、财富管理等相关课程。根据实践经验总结的“投融资风险控制案例分析”、“证券投资理论与实务”、 “私人银行财富管理与资产配置”成为著名大学专业硕士、MBA、银行财富管理人员培训的重要内容。
复旦大学、上海华东师范大学、上海对外经贸大学MBA(金融投资方向)企业专家讲师,国际金融理财标准委员会(中国)CPB(私人银行家)证书专家讲师。为超过500人的CPB学员讲授过投资课程, 并受到好评. 具有丰富的金融工作实践和教学经验。
中国中央人民广播电台<<中国之声>>、<<经济之声>>、CCTV财经频道《市场分析室》、上海《第一财经》特邀嘉宾。多次接受《人民日报》、《新华社》、《华尔街日报》、《道琼斯通讯社》、《路透社》、 《商业周刊》、 《新浪》、《中国证券报》、《上海证券报》等著名专业新闻媒体的采访,具有丰富的金融工作实践和教学经验。
主讲课程:资产增值与投资管理
 
报名方式
1、微信公众号:关注微信公众号后台留言,姓名+电话+邮箱+上海CPB报名

2、电话:(手机与微信同号,只有这三个电话哦~)
黄老师:021-60930849  15921095633
邱老师:021-60930847  17717488084
何老师:021-60930862  18321725466

3、邮箱:dangdai@scfp.cn

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