8.13中山市举办持证人现场继续教育活动通知

发表时间:2016-08-05 11:28  来源:国际理财标委会  作者:沉七七

关于在广东省中山市举办持证人继续教育活动的通知

各位持证人:

 

兹定于2016年8月13日在广东省中山市举办继续教育活动,活动免费,参加者可获得3个继续教育学分。因场地有限,请各位CFP/AFP/EFP/CPB持证人尽快报名。

 

学分在参加活动后两周左右可登陆标委会系统http://cfp.fpsbchina.cn/fpscc/index.jsp查询,无需自主申报。

 

本次活动凭入场券入场,报名成功并通过审核之后可在线打印入场券。

 

活动具体安排通知如下:

采用现场集中授课形式进行,持证人通过网上报名参加。本次活动由国际CFP广州项目中心承办。
 

一、继续教育内容

1.演讲主题:《高净值客户家族财富传承》

2. 教学目的:

 

自改革开放以来,我国高净值人士大幅增加,据胡润研究所统计,可投资资金超过600万元人民币的人数近290万人。随着创一代年龄渐长,我国未来10年将迎来人类史上最大的一波集体传承潮,因此财富传承规划已经是高净值人士必须面对和思考的问题;身为理财师,财富传承的概念和方式更是必须了解的知识。本次继续教育以高净值人士在财富传承过程中将会面对的风险作为出发点,进而谈到传承规划常用的工具(包括家族信托),并以实际案例解析作为结尾,期望能给持证人在财富传承的规划方式上有所启发。

 

3.课程大纲:

 

(1)资产安全与传承的关系

 

(2)资产传承的难点

 

(3)资产保护传承策略与工具

 

(4)案例分析       

 

4.演讲嘉宾:杨颂雅女士

l  现任

 

l  史蒂文生黄律师事务所业务发展主管(中国)

 

l  瑞永信托有限公司业务发展主管(中国)

 

l  中国中小企业金融学院资深讲师

 

l  北京当代金融培训有限公司CPB系列认证课程讲师

 

l  大中华私人银行家协会信托及受托事务专家组行政成员

 

曾任

国有银行信托公司市务副总监

全球最大独立信托公司及世界顶尖保险公司任职

 

执照及专长

持有美国金融保险管理学院寿险管理师及客户服务师牌照 ,香港证券(就证券提供意见)机构负责人资格。

是少数常驻内地,为中港企业及私人处理离岸架构的专家之一,主要包括家族信托,海外上市,投资,基金等各种架构。
 


授课经验

为推动家族信托服务在中国的积极发展 ,经常为国内大学 ,大型国有银行,金融机构及协会作内部培训及对外演讲。理论与实操并重。

 

二、活动时间

2016年8月13日(星期六)上午9:00-12:00
 

三、活动地点

广东省中山市富华道1号中山富华酒店四楼会议中心12号会场

 

四、报名方式

 

        登陆金库网现场继续教育在线报名系统http://huodong.jinku.com/ 进行在线报名。

 

请于8月12日之前查看是否获得入场券。

 

五、注意事项

 

1、报名成功者,请提前15分钟到达活动现场,遵守课堂纪律,迟到早退不计算有效学分;

2、此次继续教育学时记录以现场凭入场券签到为准。

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