7.30兰州市举办持证人现场继续教育活动通知

发表时间:2016-07-21 13:28  来源:金库网  作者:沉七七


关于在兰州市举办持证人继续教育活动的通知

 

各位持证人:

兹定于2016年7月30日在兰州市举办继续教育活动,活动*,参加者可获得3个继续教育学分。
 

学分在参加活动后两周左右可登陆标委会系统http://cfp.fpsbchina.cn/fpscc/index.jsp查询,无需自主申报。
 

因场地有限,请各位CFP/AFP/EFP/CPB持证人尽快报名。本次活动凭入场券入场,报名成功并通过审核之后可在线打印入场券。

活动具体内容通知如下:

本次现场继续教育活动为集中授课形式,想参与的持证人可以在: http://huodong.jinku.com/进行报名。

本次活动由北京当代金融培训有限公司承办。

 

一、继续教育内容:

1. 演讲主题:遗产税解析与家族财富保全

 

教学目的:

对高净值客户的清楚定义及风险规避有一个认识,如何预防?隔离风险有一清晰的方向,并对遗产税出台后资产保全有一个更全面的认识,对理财师未来面对客户能有更多话题及专业的体现

课程大纲:

1.高净值客户定义 

2.高净值客户风险 

3.公私不分,夫妻不分,代际不分 

4.遗产税对资产的影响与应对

*书目:

《百年传承》

 

2. 演讲嘉宾:洪宗教老师

 

2006年起担任CFP资格认证培训讲师以来,八年来授课班级超过250个,培训人超过20000人,足迹遍布*各地。期间担任过2007年建设银行*“青年风采理财大赛”昆明赛区和厦门赛区评委, 2006年、2007年和2008年担任武汉理财明星网理财大赛初赛,复赛和总决赛评委, 2007年工商银行南京理财大赛评委, 2008年洛阳日报理財大赛颁奖嘉宾,。2012兴业总行武汉理财大赛评委,2013年光大銀行总行理财大赛评委,《理财师》杂志特约撰稿人。

 

二、活动时间:

2016年7月30日(星期六)上午9:00-12:00

 

三、活动地点:

兰州蓝宝石大酒店金钻多功能厅   兰州市民主西路37号  

 

四、报名方式:

    登陆金库网现场继续教育在线报名系统:http://huodong.jinku.com/ 进行在线报名。

请于7月29日之前查看是否获得入场券。

 

五、注意事项:

1、报名成功者,请提前15分钟到达活动现场,遵守课堂纪律,提前早退不计算有效学分;

2、此次继续教育学时记录以现场凭入场券签到为准。

 

现代国际金融理财标准(上海)有限公司

北京当代金融培训有限公司

2016年7月20日

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