AFP是什么 AFP报名条件有哪些

发表时间:2016-09-20 15:26  来源:网络  作者:毛小青

【AFP是什么 AFP报名条件】很多人都没有听说过AFP,他们既不知道AFP是什么,也不知道AFP是用来做什么的。其实AFP指的就是金融理财师,通俗点来说就是帮助客户实现理财利益最大化的专业分析师和评估师。因为是要帮助客户进行理财,所以金融理财师必须要有专业的理财知识,必须要经过考试才能成为AFP金融理财师!

AFP是什么

AFP指的是金融理财师,金融理财师是专门给客户指定合理理财规划的专业人士。AFP金融理财师资格认证是一项国际标准,内容本土化,水平国际化。成为一名合格的AFP持证人,需要达到教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和道德(Ethics)四个标准,即(4E)标准。国际金融理财标准委员会(中国)实施的是两级认证制度,即AFP(金融理财师)和CFP(国际金融理财师)两级认证制度。
AFP培训为CFP培训的第一阶段。金融理财师作为一种新兴的个人理财职业,主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议,通过不断调整各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划等,来满足客户长期的生活目标和财务目标。“金融理财师”是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的理财方案。

AFP报名条件

国际金融理财标准委员会(中国)实施的是两级认证制度,即AFP(金融理财师)和CFP(国际金融理财师)两级认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段。AFP(金融理财师)资格申请人须具备以下基本条件:1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及国际金融理财标准委员会(中国)认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作;
2、硕士以上学历并有1年以上工作经历,本科学历并有2年以上工作经历,大专学历并有3年以上工作经历,大专以下学历并有5年以上工作经历。要参加培训并通过,获得国际金融理财标准委员会(中国)授权的培训机构颁发的“AFP金融理财师培训合格证书”,AFP(金融理财师)资格申请人取得“AFP资格考试合格证书”,并向国际金融理财标准委员会(中国)提出资格认证申请须在4年内完成。

以上便是AFP是什么、AFP报名条件的相关介绍。AFP金融理财师就是专门为客户搭理财产的专业人士,想要做一名合格的AFP金融理财师必须要经过考试并取得资格证才行!

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