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2019年烟台CPB认证私人银行家周末班招生通知

 

各位金融行业精英:

      私人银行是实践性极强的行业,我们的CPB课程正式全面升级为“导师制”。在这里,不仅能近距离接触大咖级老师,更能选择您想要跟随的老师,成为他的专属学员,享受一对一、手把手教学,激发潜能,突破自我。

01. 培训安排

●  培训形式: 周末

●  培训时间:2019年10月26日到11月24日(周六、日上课)

●  考试形式:导师指导+案例答辩+客观题考试

●  考试时间:班级结束随即考试

●  赠送教材:

1、 认证私人银行家(CPB)课程教材讲义;

2、 认证私人银行家(CPB)习题集。

二. 课程计划

图片2-课表(以这个为准)(1).jpg

CPB课程表

配备学习资料:

1、CPB培训课件

2、CPB习题资料

三. 适合对象

●   私人银行高级客户经理、投资顾问;

●  家族办公室专业人士;

●  银行、保险、券商、基金公司、第三方财富管理公司中有志于服务财富人士的从业人员

●  会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士

●  财富人士

四. 课程介绍

CPB认证私人银行家

英文全称为Certified Private Banker,是FPSB(国际金融理财标准委员会)面向全球财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际认证,中文为“认证私人银行家”。作为FPSB的会员组织,现代国际金融理财标准(上海)有限公司在中国推出了CPB认证。 经过十多年的快速发展,CPB认证已成为全球私人银行业内人士追求的优选配置。

 

具有大专或以上学历并持有AFP®、CFP®或EFP®认证证书,是申请CPB®认证的前提条件。

01. 课程设计

CPB(认证私人银行家)的价值在于能帮助学员快速了解高净值客户的需求,全盘梳理私人银行运作模式,以及帮助学员搭建整个私人银行体系需要掌握的专业知识框架。

私人银行是实践性极强的行业,正如医学院毕业生要经过反复临床实习才能胜任一样,RM(高级客户经理)也必须强化实践能力。因此,在2018年,我们的CPB课程正式全面升级为“导师制”。 

02. 课程特点

6大专业模块课程+“一对一”实践辅导 

   获得 扎实的专业知识

●  CPB认证培训课程共分七部分,由六大专业模块以及《私人银行实践课程》组成。

●  CPB认证课程涵盖六大专业模块:《私人银行客户需求分析与服务》、《产权梳理与公司架构设计》、《私人财富全球税务合规》、《资产增值与投资管理》、《家族财富传承》、《高净值人士法律风险及应对策略》。

资深专家一对一辅导

 培养 较高的综合素质

* 每位学员单独完成真实专属案例报告书制作

* 每位学员将接受两轮“一对一”单独辅导

* 每位学员将获得有导师亲笔的专属课程报告

学员独立阐述真实专属方案,导师面对面点评指导,为学员亲笔书写并出具专属《私人银行实践课程报告》。

* 随堂认证考试,现场答辩评估,省去了报名和来回跑的麻烦

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海内外学术实务精英将是你的导师!

 获得 强力的导师后盾

我们的华丽师资阵容不乏具备丰富金融业实务经验的企业高管,长期从事理论研究的学界权威,旅居海外多年拥有金融业深厚资历的海归,也有港台拥有宝贵一线金融理财经验的资深理财师。

提供后续交流平台

 获得 生涯陪伴,持续提高

特设班级群,答疑解惑,知识共享。

另外,可选择配合北京当代后期丰富的机构内训课程,进一步提升职业素养与品位素养,建立私人银行家的职业阶梯和人际网络。

 03. 核心价值

CPB认证不仅是专业的提升,更是自我价值的升华,高端金融人士的打造,走进财富天地的大门!

● 塑造专业勤勉、值得信赖的职业人士

● 提高由浅入深、多角度分析和解决问题的水平

● 培养洞察财富人士的显性需求、潜在需求与核心需求的能力● 引入适用于财富人士的全面财富管理理念、方法与工具

● 阐述私人银行“六大专业模块”内在逻辑关系与统筹规划思想

● 搭建私人银行家的职业阶梯和信息交换互动平台

● 提供卓越私人银行家醍醐灌顶机会,并得到后续沟通平台支持

 

咨询热线

联系人:李老师

手机:15589955115(同微信)

邮箱:lili@bfec.cn

公司地址:北京市建国门外大街丙12号12层


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