金融理财管理师EFP持证人，是从事金融理财管理，达到国际金融理财标准委员会（中国）（以下简称“标委会”）所制定的教育（Education）、考试 （Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准），并取得认证的专业人士。EFP商标为EFP®、Executive Financial Planner™以及
EFP专业人士的工作职责是，对金融理财服务从业人员的理财活动进行专业指导、业务监督、风险控制和考核评价。 国际金融理财标准委员会（中国）是中国金融理财管理师的考试和认证机构。EFP认证由FPSB统一签发，属于国际认证。
培训目标
EFP课程，致力于打造金融理财管理师，通过培训，学员应该能够：
获得全球认可的金融理财管理师（EFP）证书
了解现代零售银行管理、现代金融理财理论
掌握各项理财工具及理财管理流程
具备崇高的金融理财管理职业道德
课程价值
全面掌握金融理财的理论精髓和实用理财工具
优化理财业务组织架构和再造理财业务工作流程
有效提升并改善财富管理和私人银行团队绩效
获得与国内、国际理财管理专家全面交流沟通的机会
建立通向国际银行家的执业通道和人际网络
加速职业成长并构建登上金融机构高管的职业阶梯
适用对象
金融业金融理财管理人员
银行业分支行行长、副行长、行长助理
金融机构个人金融、财富管理业务总经理、副总经理、总经理助理、主管
授课方式
EFP课程设置
该课程时为具备一定领导工作经验的金融理财管理专业人士量身打造的，旨在全面提升其专业知识、专业技能、管理能力和职业操守、增强其个人和团队核心竞争力，改善管理团队的整体绩效。EFP认证培训课程共设计60可是的学习，通过10天完成。
