2007年11月5日晚8:00-9:00,在CFP会员组织成立一周年之际,会员部联合金库网举办了“CFP会员组织成立一周年网络庆典”。当晚的主持人由何丽和郑方担任,高磊和刘锋副秘书长也作为嘉宾出席了本次网络庆典。
庆典活动中,会员们表现出了极大的热情,参加本次庆典的会员同时在线多达6000多人,一度造成聊天室的爆满。高磊和刘锋也积极回答会员们的问题。
在热烈的气氛中,本次庆典活动圆满结束。会员部与金库网今后将不定期的举行会员线上活动,共建良好的交流平台。
  • “CFP会员组织(筹)”领导人自荐与推荐的通知

    2006年8月31日,中国金融理财标准委员会顺应CFP事业在中国发展的蓬勃之势,展开了CFP会员组织筹建工作。本着“我们的组织,我们自己管理”的原则,从会员中选出两至三名领导人。

  • CFP会员组织“筹”领导人推举活动进展发布

    CFP会员组织“筹”领导人推举活动自从2006年9月1日启动以来,得到了广大AFP/CFP学员的积极响应。中国金融理财标准委员会在短短的时间里收到来自全国各地的自荐信推荐信若干,咨询电话更是不绝于耳。由此可见,大家对中国CFP事业发展充满热忱!

  • 九强尽显风采 谁将脱颖而出

    标准委员会经过初审、面试、与所在单位沟通等步骤,从50多位报名者中,选拔出九名来自全国各金融机构的候选人。

[成立大会简介] 在中国人民银行的领导,银行、证券、保险业监管部门的支持下,和各大金融机构的有力配合下,2006年11月5日,首届CFP证书颁发仪式暨CFP会员组织成立大会 在深圳召开,这标志着CFP会员组织正式成立了。
下午大会正式开始 中国首届CFP会员组织领导人发言 会场各处 CFP组织成分享
各地发展的经验
CFP组织成员分享
各地发展的经验2
首批CFP上台领取证书 嘉宾精彩交流问答 美国富国银行私人
银行副总裁
随着会员组织的建立,我们在全国各地相继展开了一系列活动,包括北京、上海、长春、广州、武汉、哈尔滨、深圳等城市,得到会员一致认可和支持。
北京 上海 长春 成都 大连 武汉 郑州 沈阳 昆明 深圳
CFP会员组织举办“CFP北京新春交流会”
2月10日,CFP会员组织举办“CFP北京新春交流会”,北京地区的部分CFP热心会员协助参与了组织工作。这次活动也是2007年CFP会员组织举办的首次继续教育活动。40余名北京地区的CFP会员参加了这次活动。中国金融理财标准委员会主任委员刘鸿儒、会员组织领导人何丽及资深CFP讲师刘锋博士、杨燕绥博士、魏凤春博士出席了本次活动。
CFP会员组织在上海、成都召开座谈会
继北京地区“CFP新春交流会”之后,CFP会员组织在上海、成都两地召开了07年会员组织工作座谈会。邀请当地CFP/AFP持证人参加。就CFP会员组织的建设、继续教育、交流活动以及2007年CFP会员组织的工作计划等议题进行了座谈。
随着时代的发展,知识的更新,持证人在通过考试时所掌握的知识和技能也需要与时俱进。中国金融理财标准委员会特推出CFP/AFP继续教育活动。
金库网为CFP/AFP会员提供两种形式的继续教育; 会员可登陆金库网理财大家庭下载相关课件学习,并通过相应的课件考核后,被授予一定的继续教育学分。也可阅读会员部推荐的书目,提交相应的阅读心得,获得继续教育学分。
查阅:《金融理财师继续教育管理办法》

标委会和金库网关于建设CFP/AFP会员频道的联合声明   2007年8月7日
经中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(以下简称“标委会”)与金库网多次协商,决定由标委会会员部主办、金库网承办CFP/AFP会员频道
(http://club.jinku.com),共同建设CFP/AFP专业理财师线上交流平台。详细>>

CFP会员组织在立足国内的同时,也不断开拓视野向海外吸收最新理财理念。通过与全球各国金融理财师相互交流、学习,分享金融理财新经验,促进会员业务水平的持续提高。

中国CFP持证人首次参加“全球金融理财大会”
由中国金融理财标准委员会会员部、中国农业银行、泰康人寿保险公司组成的金融理财师代表团,于9月7日从北京出发,前往美国西雅图参加了由美国FPA(Financial Planning Association)协会组织举办的“2007年全球金融理财大会”。美国FPA协会是目前全球规模最大、会员人数最多的金融理财师协会。这是CFP中国会员组织第一次组织持证人参与全球范围的会员活动。详细>>
个人随感
私人银行离我们并不遥远
王亮/山东农行
9月7日至16日,我随中国金融理财标准委员会赴美国西雅图参加“全球金融理财师大会”,会后于美国旧金山、洛杉矶参观富国银行(wells fargo)私人银行总部、北方信托银行、独立的私人理财公司。
对美国独立理财公司考察后的思考
杨晶/泰康人寿
在国内很执着的追求建立独立理财顾问公司的梦想已经有5个年头了,但是还没有一个非常清晰和明确的商业模式。非常渴望有机会能够亲身感受国外成熟的独立理财顾问公司的运作,幸运的是,这个愿望在今年9月得以实现。