客服电话
课程封面

预付款200元,会在培训费中扣除,后期补差价即可。在开课2周前您可以自行申请退课。

认证投资顾问项目由北京当代金融培训有限公司专门研究开发,课程大纲经二十几位金融领域具有丰富实务经验的专家研讨制定,认证投资顾问( EFP )培训主要采取面授教学,学习时间要求为120学时,其内容主要包括三大模块:财富管理、投资创新和资本运作。

本系列课程旨在帮助培训对象获取和提升专业投资知识与技能,掌握包括股票、债券、基金、期货、权证、房地产、黄金、外汇、信托、PE与VC投资、艺术品、 银行理财产品、另类投资在内的投资工具领域的理论知识,获得以上投资工具的分析与价值评估能力,熟悉各市场业务规范,掌握实务操作技能,增强对市场数据的 分析解读能力,提高对市场的洞察力,提供有价值的投资分析与建议。

在获得以上知识和技能后,培训对象将具备参与证券、基金、期货、私募股权投资基金(PE)、信托等非银行金融机构实际业务运作的初步能力,并通过一线实习 和参与实际工作,深刻理解、掌握和强化以上技能,并以专业投资顾问角色成为金融机构个人金融业务和财富管理业务的中坚力量。

核心价值

学员能够分析、研判、比较市场走势和不同投资机会

阅读和撰写投资工具分析报告和市场分析报告

为财富管理及私人银行客户提供投资分析和资产配置建议、资本运作咨询、投资组合管理、投资选择等专业化服务

与客户经理和理财经理共同维护中高端客户,协同客户经理和理财经理为中高端客户提供顾问和咨询服务

有效改善高端客户投资绩效,并有效提升客户经理的市场营销业绩

适用对象

财富管理岗、私人银行部门的投资顾问岗位专业人士

ICIE课程设置

ICIE资格认证培训课程按照120课时设计,通过20天的学习完成。课程内容设置如下表所示:

授课方式

Copyright © 2017 jinku.com All Rights Reserved | 京ICP证070594号 | 京ICP备 11028897号 | 京公安备11010502011841 | 版权所有:北京金库时代信息技术有限公司