金融理财师（AFP）--王永利

发布时间：2008-06-19 来源：金库网 作者：

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（金融理财师AFP--王永利）

      王永利

      所在地：广东惠州

      获得资格认证：1、全国营销员职业综合评价证书（高级）；2、保险代理人资格证书；3、金融理财师
 
      所属机构和职位：农业银行  客户经理

      擅长领域：擅长投资规划、个人信贷操作管理、信用卡开立及使用等方面，熟悉银行多种金融理财产品如基金、保险、信贷融资等。

      个人简介：2001年大学毕业，并于同年7月成为中国农业银行惠州分行的一员，具有7年的银行业从业经验，3年理财从业经验，拥有金融理财师，保险代理从业资格，全国营销员职业综合评价证书（高级），助理经济师。

       七年里，近三年的基层网点操作，使我基本上掌握了银行业务的基础流程和与各类客户沟通的技巧；近三年的客户经理工作，使我更加深入地了解了银行业务的管理和操作。2005年8月，我调入农行大亚湾支行做客户经理，其间主要负责支行5000多万元的个人贷款管户、近4亿元、6个楼盘的个人贷款调查发放以及各项金融理财业务（包括个人贷款、信用卡拓展、基金、保险等）的拓展和管理工作。同时还兼任支行信用卡调查岗等2个岗位的工作，这些都使我得到了更加充分的锻炼和成长。
  
       七年来，我不断参加分行、省行乃至总行举办的各类银行业务的系统性培训，使我熟练掌握和操作相应业务的开办流程和营销方法。如2004年4月参加农总行和太平人寿总公司在四川成都联合举办的“首届农总行—太平人寿总公司理财精英研修班”的培训，该培训旨在增进学员理财专业知识、提高销售技巧和业务水平，使学员成为适应时代发展，全面复合型的金融理财精英。为本人在今后的工作中铺垫了良好的工作基础；又如2007年1月17日参加省行举办的信用卡开卡授信业务培训班，内容涵盖“贷记卡业务知识、营销指引、开卡准入条件、授信操作规程、风险案例分析、银行卡业务查询系统操作”等相关知识，经过系统的培训学习，顺利通过考试并取得省行的相关任职资格。2007年年底，我积极报名参加金融理财师（Associate Financial Planner，简称AFP）的培训并于2008年3月顺利通过AFP考试，正式成为AFP持证人。

       七年的银行工作经验使我懂得如何更好地接触和服务客户，更懂得客户的内在真正需求，加上工作中参加过多次的客户/理财经理培训、比赛、竞赛以及日常积累的工作经验，更加提升了自身的业务技能和素质修养。
 
       尊重客户，了解客户，懂得客户，满足客户是我6年来对待客户工作的经验总结。

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