CFP／AFP理财师风采展示——理财师大家庭

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所在地域：浙江台州
所在行业：银行
精通：开放式基金
简介：中国基金网基金沙龙主持--小兵拉子基金理财交流，每天近十万人次在关注。

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陈希宾

所在地域：山东省聊城市

所在行业：银行

精通：投资、保险
就职于济南市商业银行聊城分行
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李骧

所在地域：河南郑州

所在行业：银行

精通：投资、保险、综合理财规划及代客外汇理财
5年理财从业经验，曾从事过会计、国际业务、信贷、个人客户经理等岗位，荣获“2007年度十佳新锐理财师”称号。
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孟华

所在地域：湖北宜昌

所在行业：银行

精通：个人金融与理财
专职专注于理财工作（含个人和公司）并将其当作自己的事业，坚信人生的意义依存于爱和尊重之中，激情迸发于信心和希望之中。
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董军鹏

所在地域：海南省海口市

所在行业：银行

精通：固定收益理财产品和基金等的投资咨询以及个人及家庭人生财务规划
2000年国际经济法专业毕业，具有八年银行工作经验（其中包括五年理财工作经验），先后从事银行柜台业务和银行卡、信用卡、自助设备、基金、理财等业务的全面管理工作。
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郑俊

所在地域：浙江台州

所在行业：银行

精通：开放式基金
中国基金网基金沙龙主持--小兵拉子基金理财交流，每天近十万人次在关注。
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凌峰

所在地域：广西南宁市

所在行业：银行

精通：个人理财服务、投资、保险、教育退休规划
参加工作后，从最基层的岗位做起，具备丰富的个人理财经验，了解到理财是今天所有人必须要做的一件事
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赵毅强

所在地域：浙江省台州市

所在行业：银行

精通：熟悉金融产品，擅长会计、财务管理，投资规划、保险规划、全方位理财规划，根据客户的不同需求提供个性化、专业化的理财服务。
15年银行从业经历，毕业于浙江大学会计学专业、2007年4月获中国金融理财标准委员会国际金融理财师(CFP)资格，2006年11月获金融理财师（AFP）资格、保险代理人资格证书。
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王萍

所在地域：陕西宝鸡

所在行业：银行

精通：理财策划、税务筹划、营销演说
1992年参加银行工作，先后在财务、结算、现金管理、营销推动、及管理岗位工作。在读MBA。
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王望海

所在地域：江西省赣州市

所在行业：银行

精通：投资与风险管理
金融从业十五年，对个金融业务和个人理财规划有丰富的实践经验。
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徐立勇

所在地域：黑龙江省齐齐哈尔市

所在行业：银行

精通：个人银行、银行卡及电子银行业务
15年的银行工作从具体经办岗到管理职务兢兢业业，炼就了刻苦勤奋、思维敏锐、勇于迎接挑战、善于学习接受新事物的优良作风。
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张勇涛

所在地域：四川省内江市

所在行业：银行

精通：致力于学习股票、基金投资
干过几乎所有的银行业务，最后确定：得好好研究理财，其博大精深，令人神往！
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徐广怡

所在地域：无锡江阴

所在行业：银行

精通：银行私人理财业务，个人投资，保险，税收等理财规划
毕业于南京审计学院审计系，管理学学士。
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方海涛

所在地域：湖北省孝感市

所在行业：银行

精通：银行个人金融业务、个人理财业务
我热爱理财事业，愿将自己的未来与理财事业紧密相连。我相信---只要锲而不舍，就不会失败。
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卢淑玲

所在地域：河南省濮阳市

所在行业：银行

精通：客户综合理财意识的引导和培养、资产配置
做事就是做人！恪守“以客户为中心”的理念，用自己的理论知识和对生活的认知服务客户，让客户愿意和自己交朋友！
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邓斌

所在地域：广东深圳

所在行业：银行

精通：保险税务黄金
了解银行渠道销售的银行集合理财、结构性产品、基金、信托等金融理财产品，熟悉国内银行渠道所代理的保险产品和保险公司所销售的人寿保险产品。
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刘宏宇

所在地域：北京

所在行业：银行

精通：股票基金
就职于东亚银行。是基金与股票长期理性配置投资的倡导者。
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扈洪强

所在地域：山东东营

所在行业：银行

精通：基金、银行理财、理财规划、投资
10年银行个人零售业务工作与管理经验，擅长一线与客户交流沟通
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王永利

所在地域：广东惠州

所在行业：银行

精通：擅长投资规划、个人信贷操作管理、信用卡开立及使用等方面，熟悉银行多种金融理财产品如基金、保险、信贷融资等。
尊重客户，了解客户，懂得客户，满足客户是我6年来对待客户工作的经验总结。
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陈静

所在地域：内蒙古包头

所在行业：银行

精通：个人理财
十几年银行从业经历，毕业于内蒙古财经大学金融学专业。
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麻静

所在地域：江苏无锡

所在行业：银行

精通：基金，客户综合理财意识的引导和培养、资产配置
从事个人银行业务已经16年，对个人银行业务有着深厚的感情，担任无锡＜江南晚报＞特约理财顾问和特约撰稿人，无锡电视台经济频道“投资宝典”特约嘉宾。
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张楠

所在地域：河南郑州

所在行业：银行

精通：家庭综合理财规划、保险规划
擅长根据客户不同的理财需求和风险偏好，量身制定理财方案，精于财务分析、教育规划、养老规划、税收筹划，对综合理财有较深的研究和丰富的实践经验。
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赵世杰

所在地域：湖北省武汉市

所在行业：银行

精通：股票、基金、保险、外汇理财、家庭综合理财规划
14年银行工作经验，涉及各个领域。亲合力强，工作扎实，擅长与客户交流。唤醒人们的理财意识，我的客户都成了我的朋友，希望自己做个道德高尚，快乐的理财师。
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马蔚然

所在地域：中国浙江温州

所在行业：银行

精通：团队管理理财规划
尝试商业银行在个人理财业务领域的专业化道路，获中信银行总行2005-2007年零售银行战略成功执行先进个人的荣誉。现为《温州商报》“理财一路通”专栏撰稿人。
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周昊

所在地域：湖北黄石

所在行业：银行

精通：银行本外币贷款、个人金融业务、个人理财业务
诚信、敏锐；坚信态度决定一切。愿为客户量身定做的生涯理财规划，能给客户带来轻松、快乐的生活。
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王宗峰

所在地域：山东聊城

所在行业：银行

精通：个人理财、构建投资组合、工程监理、房地产估价
在银行先后从事房地产工程与造价管理、网点负责人兼职客户经理，先后考取房地产估价师，监理工程师等注册资格师。
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叶建波

所在地域：四川成都

所在行业：银行

精通：投资规划
曾从事高校一线经济学/金融学等专业的教师工作八年，2007年获AFP认证，对国际金融市场及衍生金融工具有一定研究。
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张绪东

所在地域：山东济宁

所在行业：银行

精通：个人投资，税务规划，综合家庭理财规划
非常喜欢金融理财，对此有比较深的理解，经常和客户一起面对人生财务难题，共同成长，享受人生。
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陈建国

所在地域：山东菏泽

所在行业：银行

精通：房地产、基金
理财天地广阔，愿我们共驰骋
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侯成才

所在地域：广东

所在行业：银行

精通：股票投资，基金理财以及保险规划等
目前正在攻读CFP国际金融理财师
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余星

所在地域：湖北孝感

所在行业：银行

精通：保险和综合理财
在银行工作2年多，对金融理财有比较深的理解，经常和客户一起面对人生财务难题，共同成长，享受人生。
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翁晟

所在地域：浙江杭州

所在行业：银行

精通：综合家庭理财规划，股票、基金、保险、房产，国外基金投资，商品市场投资。
渣打银行杭州分行工作，担任客户理财顾问一职，参加了杭州分行的筹备工作。主要负责给客户进行理财规划，资产配置和产品选择，以及市场拓展活动。
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韩灵超

所在地域：重庆

所在行业：银行

精通：投资
本科双学士学位（物理学和经济学），具有银行从业资格证、证券从业资格证。
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彭少鹏

所在地域：广东汕头

所在行业：银行

精通：基金期货
中国银行个人客户理财经理，服务于普通百姓，是长期金融理财理念传道者。
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梁广顺

所在地域：广东佛山

所在行业：银行

精通：自助设备业务，结算业务和中间业务
业余时间对房产投资关注，2003年取得经济师职称，2004年取得工程师职称
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王高波

所在地域：浙江舟山

所在行业：保险

精通：法律、寿险、基金
中国人寿舟山分公司个险销售部副经理
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吴文建

所在地域：福建福州

所在行业：银行

精通：个人理财
中国建设银行平潭支行营业部出纳
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卫军锋

所在地域：山西省晋城市

所在行业：银行

精通：个人理财、投资组合、中长期的财务规划
期间先后获得AFP金融理财师，零售和公司贷款客户经理资格证，会计从业资格证等。
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冯国林

所在地域：山东省淄博市桓台县城区

所在行业：银行

精通：公司财务分析、个人与家庭理财、股票、基金
入建行至今曾从事公司信贷业务、个人信贷业务、会计结算业务。
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梁晓强

所在地域：山西太原

所在行业：银行

精通：黄金投资
爱好摄影与运动
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刘永海

所在地域：浙江杭州

所在行业：保险

精通：个人理财、专业保险培训、擅长专业化销售、商务礼仪、成功心态、银保发展等课程的操作
2004-至今中德安联保险有限公司银行保险培训部经理
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田秀峰

所在地域：山西省朔州市

所在行业：银行

精通：证券投资
中共党员。毕业于山西财经学院财经系金融专业。
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余培茵

所在地域：广东潮州

所在行业：银行

精通：保险规划、投资规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划
中国银行潮州分行理财客户经理
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杨芳

所在地域：湖北襄樊

所在行业：银行

精通：理财介绍，营销，黄金
1989年参加工作至今从事电子银行，个人营销，理财产品介绍。
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李鹏

所在地域：新疆乌鲁木齐

所在行业：银行

精通：基金
喜欢简单做人简单生活，在自己力所能及的范围内作出自己力所能及的贡献。
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朱正敏

所在地域：浙江杭州

所在行业：银行

精通：基金、房地产投资、个人融资、小企业税务
本科学历、经济师、银行从业8年、持有保险代理人资格、证券从业资格、期货从业资格考试尚有一门未通过、AFP证书、CFP已经通过4门
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张水晶

所在地域：湖北武汉

所在行业：银行

精通：股票基金
长期从事金融产品设计、开发
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马红斌

所在地域：湖北省荆州市沙市区

所在行业：银行

精通：基金、股票等投资类；保险类
长期跟踪中国资本市场的发展，对各种投资产品有较强的理论与实践经验；长期从事银行的客户服务业务，有较好的群众基础和门市业务经验。
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张琼

所在地域：湖北武汉

所在行业：武汉

精通：全方位理财
有丰富的理财实践经验，对银行、保险、证券等各类理财产品较强的把握度。
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刘帅

所在地域：江西省南昌市

所在行业：银行

精通：保险规划、养老规划、教育规划、社保常识、股票基金投资分析
擅长讲授产品介绍类、心态调整类、目标制定、时间管理及营销技巧方面课程。另对家居及家装风水有一定了解。
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刘元才

所在地域：山东省青岛市

所在行业：银行

精通：基金、股票投资规划
现为中国农业银行青岛市市南区支行理财中心经理，毕业于南京大学，14年银行从业经验，7年个人业务工作经验。
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高杰

所在地域：江西南昌

所在行业：银行

精通：理财规划，宏观面分析，外汇风险对冲，非证券类价值投资。
匆匆的回想自己作为理财师的道路上还是开心的事情比较多，帮助了很多人。理财是一种习惯。
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南小鹏

所在地域：江苏南京

所在行业：银行

精通：股票基金综合理财规划
证券行业4年从业经验，熟悉各类证券行业产品。
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罗勇

所在地域：贵州省

所在行业：银行

精通：基金、保险、退休规划、商品期货、理财分析
对证券市场、保险市场有浓厚的学习兴趣及较好地学习，尤其对基金、股票、保险有一定的实践经验。
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王子明

所在地域：山东省临沂市

所在行业：银行

精通：银行卡，网上银行，证券投资，保险和个人综合理财
男，大专文化，77年10月生，毕业于山东经济学院，从事个人金融业务8年工作，具备丰富的个人理财经验。
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邱庆

所在地域：广东深圳

所在行业：保险

精通：保险理财、市场营销、培训
2007年11月获得中国平安保险(集团)股份有限公司深圳分公司南山区人才高峰英雄称号。
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卿雪梅

所在地域：新疆省库尔勒市

所在行业：银行

精通：外汇实盘、基金、保险、房产投资
非常热爱理财工作，有很好的耐心服务客户，有多年投资和理财实战经验。
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王丽莎

所在地域：天津

所在行业：银行

精通：保险、基金和24年的银行一线的工作经验
平静对待身边事，踏实工作热心善待为人，诚信宣传维护银行信誉。用所学的理财知识回报培养我的银行，以此为终身职业为我服务的客户提供理财建议。
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谭金霞

所在地域：黑龙江哈尔滨

所在行业：保险

精通：保险理财
平安人寿黑龙江分公司银行保险部渠道经理兼讲师。
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李凡

所在地域：江西南昌

所在行业：银行

精通：基金
中国工商银行股份有限公司江西省分行营业部南昌市洪都大道支行理财客户经理。个人品牌：金猪理财
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何琳

所在地域：广东江门

所在行业：银行

精通：个人理财
工行江门分行财富管理中心。信条：高度决定视野；角度改变观念；尺度把握财富。
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牟秀梅

所在地域：山东日照

所在行业：银行

精通：基金
中行理财客户经理，在银行有十几年从业经验。热爱理财工作，热爱生活。
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本次名单刊登在2008.4.25金融时报上，中国金融理财标准委员会发布中国大陆CFP持证人(国际金融理财师)共1182人。

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