中国CFP持证人首次参加“全球金融理财大会”

大会演讲者一

大会演讲者二

大会演讲者三

大会注册现场

开幕式

开幕式

　　由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会会员部、中国农业银行、泰康人寿保险公司组成的金融理财师代表团，于9月7日从北京出发，前往美国西雅图参加了由美国FPA（Financial Planning Association）协会组织举办的“2007年全球金融理财大会”。美国FPA协会是目前全球规模最大、会员人数最多的金融理财师协会。这是CFP中国持证人组织第一次组织持证人参与全球范围的会员活动。在为期4天的会议中，中国金融理财师参加了以投资、客户关系的建立维护、客户营销技巧、保险规划的应用等为主题的分会议。

大会现场

大会现场

大会现场

大会现场

大会现场

会议现场

　　中国金融理财师在和国外同行一起品味这道年度“盛宴”的同时，也亲身感受到了大会组织方专业、周密的组织服务能力。“2007年全球金融理财大会”不仅是全球金融理财师的盛会，也是一次盛大的金融理财博览会。大会的组织者美国FPA协会，一般用一年的时间来筹备金融理财师年度大会。包括各类主题讲座内容和演讲者的选择、确定；大会后勤的安排；志愿者的服务；博览会展出商的邀请； FPA协会都作了周密充分的准备安排。同时，FPA协会以“2007年全球金融理财大会”为平台，汇聚了3000多名来自26个国家和地区的金融理财师，其中10%的参加者来自美国以外的国家和地区，近30%的参加者是美国FPA协会的新会员，聚集了200多家投资公司、证券公司、基金管理公司、保险公司、资产管理公司、金融服务经纪公司、其它金融服务机构等各类参展商。通过8个模块60多个主题讲座、专题研讨会、综合大会、展览展示等诸多形式，不仅为参会金融理财师提供了一个完成继续教育、实现知识更新的机会，更重要的是为全球金融理财师搭建了一个广阔、自由的交流平台。正如本次大会组委会主席Kevin M. Gahagan 所说：每一届的FPA年会都是一次成功的大会。因为它聚集了来自五湖四海的金融理财师一起相互交流、学习，共同分享金融理财的经验，共同获取职业的进步。

课间休息

大会布景

会场布景

参展商区

大会自助打印区

　　明年金秋十月，美国FPA协会将在美丽的波斯顿举办“2008年度理财师大会暨金融博览会”。目前大会组委会已经进入新一轮的筹备阶段。预计08年将有4000名CFP持照人，250家金融展览商参加大会，同时大会将提供12个模块102个继续教育主题讲座等会议内容。

　　通过与国外同行的交流和4天的学习，参会的中国金融理财师一致认为，参加这样的国际理财盛会，既开拓了眼界，目睹了金融理财业在全球蓬勃发展的盛况，又学到了国外同行的先进经验，理财专业技巧得到了提高。并希望明年有机会继续参加这样的理财盛会。

大会感悟：

私人银行离我们并不遥远--赴美学习有感 

对美国独立理财公司考察后的思考