第三方独立理财 国内首家理财事务所开张

发布时间：2008-02-25 来源：每日经济新闻 作者：卜春艳

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　　2006年5月，国内第一家理财事务所———北京优先理财事务所开始运作，第三方理财正式走向市场。

　　第三方理财在国外系独立的中介理财机构，既不代表银行、保险公司，也不代表基 金公司，而是作为独立的中介机构，分析客户财务状况和理财需求，判断所需投资工具。据了解，第三方理财占据了国外基金营销约40%左右的份额。

　　优先理财事务所提供的第三方理财，包括理财规划、消费规划、税收规划、健康风险管理、教育规划及人生规划等，只提供综合理财方案，让客户自行选择。

　　业内人士称，金融机构的理财顾问，在自身利益诱导下，往往难以兼顾客户的长期理财利益。

　　事务所目前锁定的客户群体是现金资产在30至50万元的客户，客户资源包括2500多位民企中高层。预计下半年其将把第三方理财推广到上海、杭州。业内人士认为，美国的CFP（理财规划师）近半从事独立顾问理财，收入模式由第三方理财机构的运营模式决定，内地也将呈现这一趋势。据介绍，优先理财事务所的理财收费为2000元/份。国内已有1860人取得CFP资格。

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