实录：CFP会员组织成立一周年网络庆典

发布时间：2007-11-06 来源：金库网 作者：

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　　>>下一页：庆典前，会员热情高涨

主持人郑方、主持人何丽、嘉宾高磊副秘书长在编辑身边紧张工作

嘉宾刘锋副秘书长为会员们答疑

主持人郑方、主持人何丽合影留念

　　网络庆典：嘉宾共聚一堂 祝CFP会员组织成立一周年

　　主持人郑方说：各位亲爱的会员朋友，大家好！在这美丽的金秋时节，我们迎来了CFP会员组织成立一周年的日子，怀着对CFP事业的追求与热爱，带着所有持证人的期待与梦想，我们走过了快乐而又繁忙的一年，今天是我们CFP大家庭的生日，在这个令所有会员为之兴奋的时刻，我们会员部在金库网的大力协助下，特此举办此次网络庆祝活动。

　　主持人郑方说：在我们的网络庆典活动正式开始之前，请允许我介绍一下今天光临到我们直播现场的各位嘉宾和领导，他们是：中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会副秘书长，刘锋老师；中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会副秘书长，高磊老师。让我们对他们的光临表示感谢！

　　主持人何丽说：会员组织的成立和发展一直以来都得到了刘鸿儒主任、蔡重直秘书长的关怀和鼓励，今天刘鸿儒主任也特意委托高磊副秘书长带来了对我们的生日祝福，下面就有请高副秘书长。

　　嘉宾高磊副秘书长说：各位CFP/AFP/EFP会员，今天是CFP会员组织成立一周年的日子。值此，我代表中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会表示热烈的祝贺！向全体会员致以亲切的问候！

　　嘉宾高磊副秘书长说：CFP会员组织成立一年来，充分发挥其职能作用，开展了许多有声有色的会员活动，积极沟通和服务于全体会员，为促进CFP会员组织的发展做了大量的工作，为会员办了很多实事，使CFP会员组织的规模不断扩大。目前，CFP会员组织已在深圳、成都正式建立了CFP会员组织分部，另有22个地区的会员组织分部正在积极地筹建中。这些分部的成立，为各地区更加有效地开展CFP会员活动奠定了良好的基础。与此同时，会员凝聚力不断增强，会员队伍不断壮大，展现了会员组织旺盛的生命力。这些成绩的取得，是CFP会员组织工作人员不懈努力的结果，更是与广大会员的积极配合和大力支持分不开的。

　　嘉宾高磊副秘书长说：良好的开端是成功的一半。CFP会员组织已迈出了坚实的第一步。在此，我希望CFP会员组织在今后的工作中一如既往，继续发挥好服务与沟通的职能，团结和带领全体会员，不断开拓创新；希望全体会员一如既往的支持CFP会员组织的各项工作，为推动CFP会员组织发展再上一个新的台阶做出更大的贡献！我相信在大家的共同努力下，CFP会员组织将会有一个更加美好的未来。

　　最后预祝本次活动圆满成功！谢谢大家！

　　主持人何丽说：蔡秘书长也在百忙之中，为我们CFP会员组织成立一周年的日子送来了祝语：“市场需要ＣＦＰ／ＡＦＰ”简单的几个字，道出了我们持证人的价值。

　　主持人何丽说：感谢刘主任和蔡秘书长的祝福！请问高老师，目前很多会员十分关心CFP认证在中国的发展现状，能借此机会向我们广大的会员朋友做一下简单的介绍吗？

　　嘉宾高磊副秘书长说：自2004年9月1日，中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会正式成立以来，短短两年时间里，CFP事业在中国取得了很大的发展，建立了以AFP、CFP两级认证体系、4E标准、六大步骤执业标准、七项职业道德准则为核心的CFP认证体系。截止2007年10月，中国大陆CFP持证人共有1，448人；AFP持证人共有11，384人；参加CFP跨境教育的港台CFP持证人共有180人。累计有17，377人参加了CFP、AFP的学习。他们分别来自银行、证券、保险、基金等行业，还有部分学员来自第三方理财公司。

　　嘉宾高磊副秘书长说：教育形式上在原有的面授，包括集中班和周末班基础上，今年又开办了网络教育。目前，中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会已授权四家培训机构即北京金融培训中心、上海金融学院、广东金融学院和西南财经大学，开展CFP第一阶段AFP的教育培训。11月24、25日将举行第六次CFP、AFP资格认证考试。预计参加本次考试的学员将达到13，000人，是历届最多的一次。考试将在全国十个城市，北京、上海、广州、成都、乌鲁木齐、杭州、沈阳、济南、武汉、郑州进行。

　　嘉宾高磊副秘书长说：目前，中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会正在筹备适合私人银行从业人员学习的课程，准备推出注册私人银行家资格认证。从2006年7月开始，中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会着手推动会员组织建设，一年来取得了很大的进展。表现在会员组织建设初具规模、会员继续教育活动陆续展开、会员沟通交流不断加强。

　　主持人郑方说：我们的这次活动采取嘉宾访谈和现场互动的方式同时进行，现在大家每一位都可以将自己关心的问题直接发送，我们会进行现场解答，请各位会员积极踊跃参加。

　　高老师，关于我们网络教育的情况，是不是也可以向大家做一下介绍呢？

　　嘉宾高磊副秘书长说：网络教育的最大优势，在于“自主的学习方式、自由的学习时间”，学员们可以根据自己的时间来安排课程，打破了传统教育中的时间与地域的局限；学员们还可以根据自身的知识结构，来决定学习中的重点；通过交流平台，学员与教师之间可以获得更多的交流机会。

　　嘉宾高磊副秘书长说：从２００５年下半年开始，中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会就着手筹划网络教育，经过两年的精心准备，２００７年８月，在中国工商银行、汇丰银行开始试点网络教育。目前，已有９家银行的１０００多名学员选择网络教育这一新的、先进的学习形式，这些银行分别是：中国工商银行、招商银行、建设银行、农业银行、汇丰银行、上海浦东发展银行、深圳发展银行、交通银行及中信银行。目前，他们已经陆续通过了结业考试，即将参加１１月２４日的ＡＦＰ认证考试。

　　嘉宾高磊副秘书长说：三个月以来，从９家银行１０００多名学员的网络学习情况来看，网络教育的教学模式、学习内容、教学组织、教务管理以及系统运行等方面，都得到了广大学员的认可。目前，已有多家金融机构准备以网络形式为ＡＦＰ学习的主要方式，预计明年网络教育将得到进一步的推广，不断满足学员的需求。

　　主持人何丽说：由于今天在线的人太多，刚才可能网络有点拥挤，请大家见谅。

　　主持人郑方说：感谢高副秘书长！

　　一年过得也真快，去年11月5日仿佛就在昨天，回顾一年来的会员工作，让我们感到无比的快乐，一年来，带着所有会员的重托，从继续教育到会员活动，都凝聚了大家努力的汗水，同时也得到了领导的关心和支持，下面，就有请何丽带领我们一起回顾一下这一年来的工作。

主持人郑方(左)、主持人何丽(中)、嘉宾高磊副秘书长(右)

网络庆典工作人员工作室合影

网络庆典工作人员合影

　　主持人何丽说：2007年，会员组织以“服务会员”为宗旨，紧紧围绕“组织建设”、“继续教育”两大工作重点，启动会员组织的组织建设，积极组织继续教育活动。

　　主持人何丽说：1、会员组织章制建设。我们在参照国际组织对金融理财师继续教育要求标准、多次讨论，广范征求意见的基础上，制定出了具有本土化特点的《金融理财师继续教育管理暂行办法》，并于5月25日正式公布实施。

　　主持人何丽说：2、地方分支组织建设和各地会员活动的开展。截至目前，会员组织拥有上万名遍及全国的会员。会员组织相继在21个城市开展多种形式的会员活动40余次。目前，深圳、成都已正式建立地区会员组织，北京、上海、广州、郑州、济南等地区会员组织在年底也将相继成立。

　　主持人何丽说：3、继续教育活动方面。会员组织从5月26日至6月30日，分别在全国10个城市举办了继续教育活动。同时，将此次主题讲座内容制作成教学光盘发给各金融机构，以满足所有持证人参与继续教育的需求。

　　主持人何丽说：4、会员交流平台的建设。2007年8月8日，由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会会员部主办、金库网承办的会员专属交流平台“理财师大家庭”（http://club.jinku.com），正式向全体会员开放。

　　5、国际交流方面。07年，会员组织和其他国家、地区的会员组织、持证人就“国外会员组织如何发展”、“会员组织如何帮助持证人完成继续教育”“国外持证人的职业现状”等方面进行了交流；9月，成功组织持证人赴美参加“2007年全球金融理财大会”。

　　主持人何丽说：在前期工作的基础上，会员组织将进一步做好以下工作：1、把服务会员的工作做实，更好地服务会员。会员组织计划在年底公布《CFP/AFP商标使用指南》。2、进一步开展各地的会员活动。会员组织将更多的依托当地的分支组织，以各核心城市为辐射点，力求将众多的持证会员紧密联系在一起，提高凝聚力。3、提供形式多样的继续教育参与方式。在总结上半年经验和采纳持证人建议的基础上，会员组织将开展现场面授、网络课程学习、提交读书心得等多种继续教育参与形式，不断扩大继续教育的覆盖面。

　　王刚(afp)说：现在我们在哪些城市有了自己的分支机构？各地的分支机构的具体活动怎么搞得啊。

　　主持人何丽说：我们今天也特别邀请了部分城市的地方分支机构牵头人在线上和我们一起互动交流，我想，下面就请成都的牵头人余雅池来讲讲成都的会员活动情况吧。

　　主持人何丽说：余雅池在吗？

　　余雅池(afp)说：大家好，何丽好！

　　余雅池(afp)说：在这个金秋送爽的季节，CFP会员组织迎来了它的周岁生日，我代表会员组织成都分部全体会员，向CFP会员组织成立一周年致以最诚挚最热烈的祝贺。

　　余雅池(afp)说：成都地区的会员活动在会员组织总部的牵头下，有了最初的雏形，于9月1号正式宣布成立。一路走来，大家在繁忙的工作之余，积极地投入到会员组织的建设活动中，积极参与了继续教育等在成都的各种会员活动。我们成都的会员一定会在当地发挥应有的作用，和全国所有的持证人一起共同推动CFP事业的发展。再次祝愿我们的会员组织发展得越来越好，我们的队伍越来越壮大。

　　主持人何丽说：感谢余雅池！

　　主持人何丽说：郑方，关于会员关心的另外一个话题，继续教育，是不是在这儿给大家讲一讲。

　　主持人郑方说：好啊！众所周知，持续的继续教育是我们所有持证人不断发展的前提和基础，一年来，关于如何开展继续？继续教育应该有哪些形式？如何获得有效的继续教育学分？等诸如此类的问题成为了今年所有持证人关心的焦点，下面我就借此机会把继续教育的有关问题对大家做一下介绍。

　　主持人郑方说：在今年5月，我们会员部在充分听取了部分专家、老师和会员的意见和建议基础上，结合国外部分国家进行CFP持证人继续教育的经验，针对我们自身的特点，制定并颁布了《金融理财师继续教育管理办法》，对继续教育形式、内容、方法进行了具体规范。在此办法中，我们将继续教育分为有组织形式的继续教育及其他形式的继续教育两大类别，同时对继续教育的报告期及学时进行了明确的规范。

　　主持人郑方说：具体说来：有组织的形式包括：中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会组织的专业论坛、研讨会、学术报告会等；中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的专业教育机构提供的各类继续教育；中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的持证人所在单位举办的相关内容学习和活动；

　　其他形式内容这一部分也是会员们最为关心的部分，我们这段时间也陆续接到了很多会员的电话来咨询此方面的内容，在这里我们简单向大家做一下介绍，我们规定的形式包括：自学项目；专业著作或专业论文，并公开出版或发表；以CFP或AFP身份参加理财或宣传推广CFP事业的各类活动以及参加相关专业的在职学位教育等等，应该说我们总结了许多对会员既方便又有效的学习方法和形式。

　　值得特别提出的是，在其他形式的教育中我们在金库网的大力协助下，借助网络的平台，开发了许多继续教育项目，目前包括，主题讲座和推荐书目等等，通过在线考核和心得的方式来完成学时的纪录，具体细节，我们将在金库网的理财师大家庭频道中做出详细的说明。

　　主持人郑方说：总之，关于继续教育，我们坚持的一个最终的原则就是，自觉、自学、自律，通过形式各异、便捷、高效的继续教育活动，完成会员自身的提高和发展。

　　主持人何丽说：看来我们的活动得到了广大会员的在线积极参与，由于时间关系，我们z现场只能对大家关心的共性话题作出回答，请没有得到回答的会员谅解，同时，大家也可以在金库网论坛相关版块进行讨论，网址是http://bbs.jinku.com，我们会在近期作出回复。

　　主持人何丽说：郑方，其实我们的会员不但关心CFP事业在中国的发展，也特别想了解国外CFP组织的发展情况，正好，我们的刘锋老师也刚从巴西回来。

　　主持人郑方说：众所周知，持续的继续教育是我们所有持证人不断发展的前提和基础，一年来，关于如何开展继续？继续教育应该有哪些形式？如何获得有效的继续教育学分？等诸如此类的问题成为了今年所有持证人关心的焦点，下面我就借此机会把继续教育的有关问题对大家做一下介绍。

　　主持人何丽说：现在很多会员在向我们提问，但是现在由于在线人数达到了6000多人，网络比较堵，我们过一会将集中回答大家的问题。

　　主持人何丽说：刘锋老师，请您给我们广大会员介绍一下国际CFP组织的发展现状吧。

　　嘉宾刘锋副秘书长说：全球目前截止到2006年底，共有CFP104783人，其中美国有53000人，占50%；加拿大有16700人，占16%；日本有14750人，占14%；澳大利亚有5300人，占5%；南非有3150人，占3%。剩下的为其它21个国家和地区的认证人数。中国截止到2006年底为488人，占全球CFP总人数的0。5%，排在第13位。截止到目前，中国大陆已经拥有1448个CFP。如果按照当前统计计算，中国的CFP已经排在了全国的第8位。估计在2008底，中国的CFP人数可能达到近四千人左右，这样我们的排名会上升至第五位。除CFP外，中国目前已经认证了AFP11384人和EFP142人，其中我们估计将会有1/4的AFP会继续深造以取得CFP的资格。

　　目前从全球的局势看，亚太地区的CFP的增长迅猛，其中包括马来西亚、印度尼西亚、香港、新加坡、日本、中国台北、泰国和印度等国家和地区。

　　嘉宾刘锋副秘书长说：现在全球有23个国家和地区开展了CFP的认证工作，这次在巴西会议重点讨论了美国作为CFP商标的首创国和持有国，重新返回国际组织，这样，CFP国际组织已经包括了全球认证CFP的所有国家和地区。那么这次巴西会议还重点讨论了CFP的全球竞争力标准，并获得了大会一致通过。一会我会就全球竞争力标准的问题单独讨论。大会还讨论了全球CFP品牌推广计划，统一标识颜色和语言。以及CFP在商标使用当中应该使用的统一标准。会议还讨论了，如何根据CFP全球竞争标准制定全球统一的教育培训大纲和标准，以及跨境认证的方式和办法。

　　嘉宾刘锋副秘书长说：就美国重新加入国际CFP组织全体会员国一致表示欢迎。大家相信，美国作为CFP制度的首创国和商标拥有国，一定会对国际CFP事业的发展起到非常巨大的促进作用。进一步保证CFP在全球金融界和广大消费者心中竖立威信。

　　最后，会议确定明年10月下旬在中国上海召开CFP国际组织年会。这也是中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会成立以来，第一次在中国大陆承办国际CFP年会。届时，将会有来自23个国家和地区全球CFP管理人员和CFP精英与会，是我们与全球CFP精英进行交流的大好机会。

　　嘉宾刘锋副秘书长说：通过近三年的努力，全球CFP竞争力标准终于出台，在今年10月下旬国际CFP大会上一致通过。这一标准界定了CFP作为行业的专业人士，在为客户提供全方位金融理财时，能提供有竞争力的解决方案应该具备的知识结构，专业技能和执业能力。其中，知识结构涵盖财务管理，资产管理，风险管理，税务规划，退休规划和遗产规划等六方面的内容。这些内容由11个专业知识模块构成，它们是：税务，保险，投资，退休、储蓄和收入，法律，财务分析，债务，经济和法律环境，政府福利，行为金融，道德规范和执业标准。专业技能包括专业责任，实践能力，沟通能力，认知能力等四个方面。执业能力包括收集能力，分析能力和综合能力。

　　今后，全球各国家和地区将根据这个竞争力标准的要求制定相关的教育培训计划和考试内容和方法。在此基础上，CFP国际组织也正在着手制定相应的全球统一的教育培训大纲和标准。这样，全球的CFP就有一个共同的标准来衡量。从而为全球的客户提供一致的金融理财服务。那么，中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会也将根据这个竞争力标准修定我们的这个CFP教育培训大纲和增减相关的内容。对我们现有的培训体系和考试制度进行进一步的完善。

　　主持人何丽说：非常感谢刘老师的介绍，关于进一步的话题，我们以后将对刘老师进行详细的专访，也就是下一步我们计划将要开通一个专栏，敬请大家关注。今年9月，我们组织部分金融理财师全程参加了美国FPA协会一年一度的年会。

　　主持人郑方说：地方分支机构建设，一直都是我们会员组织的工作重点。一年来，在各地会员中也涌现出了一批优秀、活跃的牵头人代表，他们对地方会员工作起到了积极的推动作用。下面有请今天在线的部分代表讲几句，介绍一下各地方的情况。

　　现在，我们看到武汉的周文已经在线上了，那，周文你就先讲讲。

　　周文(cfp)说：大家好，我是武汉的周文。我简单介绍一下武汉的情况吧。

　　周文(cfp)说：我们武汉第三届理财明星大赛已落下帷幕。作为武汉市金融行业的最高赛事，第三届理财明星大赛吸引了在汉金融机构和百万市民的广泛参与，提高了金融从业人员素质，普及了全民理财意识，有效促进了武汉地区理财市场的和谐发展。

　　周文(cfp)说：我们的CFP会员为本次大赛提供了全程技术支持和推动工作。在赛前，武汉CFP会员组织的牵头成员及时召开碰头会，进行动员，要求所有获得AFP、CFP资格认证的从业人员积极参加比赛，大家在三方面达成共识，认为组织会员参赛，一是有利于向市民宣传正确的理财观念，二是有利于向社会充分展示CFP理财师的专业性；三是有利于会员之间理财技能的交流与提高。在赛程中，12名经过精心挑选、沟通能力强的CFP会员走进“长报理财大讲堂”、走进百步亭等8个社区，为市民送上专业、精彩的公益理财活动，被武汉地区主流媒体竞相报道。

　　周文(cfp)说：参赛选手的整体水平，获得了金融界权威人士的一致肯定，同时使广大市民对CFP、AFP专业金融理财师有了更深入、更全面的了解，充分的证明了中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会培养出了一批业务能力过硬、职业道德素养极高的专业理财人士。

　　我想我们武汉的CFP也一定会再接再厉为我们共同的目标而奉献自己的力量。

　　liyuqiu(afp)说：请问，辽宁有分支机构吗？

　　主持人郑方说：现在我们回答会员的问题。

　　主持人何丽说：大连和沈阳的分支组织正在筹建。

　　主持人郑方说：很多会员关心第三方理财市场的发展，请刘锋老师给我们介绍一下。

　　嘉宾刘锋副秘书长说：有关第三方理财，金融理财师作为代客理财的专业人士，必须具有独立性，因此，第三方理财一定是发展趋势。

　　嘉宾刘锋副秘书长说：所谓第三方理财，就是金融理财师以独立的身份，完全站在客户的角度，根据客户的实际情况和理财目标，为客户提供量身定制的金融理财规划。

　　嘉宾刘锋副秘书长说：这样就可以避免与金融机构之间的利益冲突。理财师是通过其专业能力和完善的服务来赢得客户的尊敬并获取报酬。

　　嘉宾刘锋副秘书长说：目前，第三方理财只在美国有比较好的发展，很多金融理财师都成立了自己的甚至是以自己名字命名的金融理财公司，有的规模已经做得很大。

　　嘉宾刘锋副秘书长说：这与其多年的发展有关系。目前在中国，第三方理财已经开始起步。但是由于法律方面的限制和个人信用的制约，这方面的进一步发展还需要相当一段时间。

　　嘉宾刘锋副秘书长说：但是我相信，随着我们金融理财师越来越得到社会的认可，自己能够洁身自好，维护好CFP的品牌，广大的民众会越来越认识到独立的金融理财师在其人生财务规划当中所起的作用，第三方理财一定能够在中国有好的发展。

　　主持人何丽说：再请刘老师说一下私人银行家认证的准备情况。

　　嘉宾刘锋副秘书长说：私人银行家的课程，我们正在紧张的准备。

　　嘉宾刘锋副秘书长说：目前正在和瑞士、美国、新加坡的私人银行业务开展的比较好的国家和地区合作开发相关课程。预计年底或者明年初开始试点。

　　主持人何丽说：今天是我们首次进行网络直播，由于在线会员很多，大家有很多问题都没有得到回答，在此请见谅。我们会尽快把大家的问题收集整理，在金库网论坛相关板块做出回复。

　　主持人何丽说：对于此次活动的全程实况我们将于明天在金库网发布。

　　主持人郑方说：时间过得真快，1个多小时的时间就在大家热烈的参与中过去了，由于时间的限制，我们也不得不和大家说再见了，在此，让我们对光临到我们直播现场的两位领导表示衷心的感谢！对积极参与此次活动的会员表示衷心的感谢！关于此次网络直播的详情请大家登录金库网。

　　CFP会员组织成立一周年网络庆典正式结束！祝大家晚安！

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