各基金公司火拼专户理财

发布时间：2008-04-18 来源：金库网 作者：

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　　1、交银施罗德基金：3月26日，交银施罗德基金对外宣布，基金专户理财业务第一单已经花落该公司，作为资产管理人与上海某知名民营企业双方草签合同文本，资产委托金额近亿元。

　　优势：1、知名基金经理赵枫领衔的专户投资团队；2、外方股东经验可供借鉴；外方股东施罗德集团秉持独立经营方式，专注于资产管理业务，在目前其管理的所有全球资产中，73%为专户理财资产。施罗德集团在专户资产管理方面的丰富经验和独特优势可供交银施罗德借鉴。3、整合资源打造个性化专业化的客户服务能力；采用项目经理制的工作方式，即专户理财经理唯一协调公司整体资源和相关业务部门。通过周到的客户服务，创造最佳的客户满意度。

　　2、南方基金：4月9日，南方基金对外界表示，首单专户理财业务已于近日完成开户手续，这是国内首例完成了开户手续的专户理财账户。南方基金专户管理部总监李海鹏向外界表示，首单专户理财合同获得证监会报备确认后，公司立即与托管行、交易所和中央证券登记结算公司联系，着手进行开户和交易席位的租用工作。目前，前期准备工作就绪，南方基金将根据市场情况择机入市。

　　优势：l、 国内成立最早的基金管理公司，经历了中国资本市场牛市熊市的多重考验，积累了丰富的投资经验和风险管理经验。

　　2、 国内管理资产规模最大、产品结构最为丰富的基金公司之一，目前管理着2支封闭式基金，11支开放式基金，1支创新型封闭式基金，1支QDII基金、4个全国社保基金组合以及超过70个企业年金组合。

　　3、 专户理财经验最为丰富的基金公司，是国内最早开展全国社保基金和企业年金投资管理业务的基金公司。目前管理的全国社保基金资产规模在所有资产管理人中居于前列，企业年金规模接近100亿。

　　4、 第一批获得特定客户资产管理资格的基金公司。

　　5、 公司是银行间市场交易商协会常务理事，人民银行公开市场业务一级交易商。

　　3、华夏基金：华夏基金于4月9日与北京某企业正式签订了专户理财合同，委托规模1亿元。并表示近期已准备与多个机构签订专户合同，首批委托金额将超过5亿元。

　　优势：产品设计和客户服务方面，公司成立了独立于销售部门的机构产品部，并配备了在产品设计、投资研究、客户服务等方面具有多年工作经验的专业团队，为专户客户提供个性化理财方案和专业化客户服务。目前在特定资产管理方面，公司已经形成了包括股票精癣灵活配置、股基双癣稳健增值、增强债券、纯债组合等风险收益特征齐全的产品线。

　　4、易方达基金：易方达基金于日前为第一单专户理财账户办完开户手续后，又于4月10日下午为该账户办好了交易所的专用交易席位，易方达在4月11日开市之际进行第一笔A股的买入。从各公司交易席位办理进展来看，这应该是基金业正式入市操作的第一单专户理财资金。

　　优势：易方达为了专户理财业务，前期做了很多的准备工作。从2005年起就设立专门的机构理财部，开始专业人才、业务流程、风险控制等方面的积累。在人员配备上，易方达年初就调整业内资深的基金经理肖坚出任专户资产管理业务总监以及充实优秀的基金经理冉华等开展专户理财业务。

　　易方达相关人士介绍，公司目前已推出几款针对不同风险偏好客户的产品。这些产品是基础性的框架，易方达还将根据客户的具体需求进行个性化的充实。易方达公司相关人士还表示，现阶段前来与易方达洽谈的客户很多，该业务的市场前景相当广阔。

　　易方达基金的专户产品则根据风险程度划分为低、中、中高、高四个阶梯，推出了四类与保险公司投资连结险类似的理财产品。风险由低到高分别为稳健增值、平稳增长、双重精选、策略优选四种方案。

　　5、泰达荷银基金：4月12日，泰达荷银在天津举办特定客户资产管理业务研讨会，公司总经理缪钧伟宣布推出泰达荷银关于专户理财服务的“i-STAR计划”，为客户提供更优质的服务，并与客户签订了合作意向书。

　　优势：缪钧伟表示，借鉴成熟市场经验，泰达荷银专户理财业务将不求“大而全”，但求“小而精”。为此，集投资、明星服务、量身定做的产品、公司内部资源高效整合和价值回报于一身的泰达荷银基金专户理财i-STAR计划，将带客户真正走上星光大道。

　　前两批获得专户理财资格的

　　17家基金公司

　　进展状况火拼表：

　　鹏华：积极备战，筹建专户理财防火墙。

　　国泰：2003年开始筹备专户理财。

　　中海：公司股东拥有丰富专户理财经验。

　　易方达：知名基金经理担纲。

　　南方：国内基金公司首例为专户理财客户开通客服电话：0755-82763938。 汇添富：为特定客户升级交易系统，公司已与至少5位客户达成专户理财合作意向。

　　嘉实：首家在公司网站上开辟了专户理财功能性 “专户理财直通车”。

　　工银瑞信：“借力”外方股东。

　　诺安：从管理制度、风险控制、机构设置、产品创新和客户储备等方面做好了充分准备。

　　博时：业务流程再造，备战专户理财。

　　长盛：有信心将专户理财业务培育成公司的核心业务。

　　广发：建立符合业务需求的组织结构、管理团队、管理流程和风险管理体系并积极储备资源。

　　银华：总经理亲自分管专户理财业务。

　　交银施罗德：进行重点客户拜访，有些客户的资金已在账上等待，或成为专户理财第一单。

　　华安：设计了较为完整的产品库，与客户达成初步合作意向。

　　华夏：专户理财成为公司发展的重要战略，并与多个客户达成明确的专户理财合作意向。

　　建信：率先开展投资咨询等专户理财业务，完善了组织流程并建立了专业的专户理财团队。

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