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“理财新规”的出台,对银行理财人员产生了诸多影响。本期将与您分享银行理财人员如何掌握投资者真实有效的风险能力,以及销售服务细节的相关内容,以避免“误导”责任。

一、避免”误导”:掌握真实有效的风险能力

.两个禁止:禁止误导投资者的行为

.关注投资者风险匹配信息的时效性

.提醒投资者妥善使用”冷静期”

二、避免“误导”:销售服务细节

.信息披露与操作

.服务用语与陈述依据

.谨慎推荐产品

.推销渠道

了解如何避免“误导”投资者后,我们将在下期与您分享商业银行理财业务“主体区分”大背景下,作为“理财子公司”的业务人员劳动关系与职业定位的内容。


本课程有效期:自开课之日起730天
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