“理财新规”的出台,对银行理财人员产生了诸多影响。本期将与您分享银行理财人员如何掌握投资者真实有效的风险能力,以及销售服务细节的相关内容,以避免“误导”责任。
一、避免”误导”:掌握真实有效的风险能力
.两个禁止:禁止误导投资者的行为
.关注投资者风险匹配信息的时效性
.提醒投资者妥善使用”冷静期”
二、避免“误导”:销售服务细节
.信息披露与操作
.服务用语与陈述依据
.谨慎推荐产品
.推销渠道
了解如何避免“误导”投资者后,我们将在下期与您分享商业银行理财业务“主体区分”大背景下,作为“理财子公司”的业务人员劳动关系与职业定位的内容。
本课程有效期:自开课之日起730天