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资产配置中的保险规划

价格: ¥75
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讲师介绍

李 向 燕

• 北京当代金融研究院研究员

• 十年高校证券投资专业教学经验

• 产业经济学硕士

 

课程亮点

1、夯实重点:全面讲解配置保险所需要的基本知识与核心理念,把握保险配置要点。

2、对症下药:针对不同类型的保险潜在客户,采取个性化策略进行沟通疏导。

3、把握大势:从宏观环境、社会趋势、经济转型三个角度切入,分析配置保险的必要性。

4、案例示范:通过场景案例,示范从不同资产切入保险的沟通逻辑。

 

你将获得

1、配置保险的核心知识。

2、资产配置中保险无可替代的三大功能。

3、利用经济热点切人保险的方法。

4、案例示范:通过场景案例,示范从不同资产切入保险的沟通逻辑。

 

课程内容

1、想要做好资产配置,应当掌握哪些保险产品知识呢?

2、保险到底是保障还是理财?为何资产配置中需要保险?

3、保险的收益率貌似很低,客户看不上,很难讲,如何沟通保险的产品逻辑?

4、客户不想在资产配置中增加保险,只想买基金股票,怎么办?

5、资产配置中经常需要分析经济环境政策等话题,一些热点话题如何切入保险?

6、如果在资产配置中加入保险,应当何时规划保险方案?

7、在目前以及未来的环境中看,保险在资产配置中应该占比多少是合理的?

8、如何能快速判断哪些客户能够成为保险客户?

9、面对已经持有不同类型资产(房产、基金、公司等)的客户,如何谈保险呢?

 

适合人群

• 银行从业人员

• 保险从业人员

• 财富公司从业人员

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