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讲师介绍
李 向 燕
• 北京当代金融研究院研究员
• 十年高校证券投资专业教学经验
• 产业经济学硕士
课程亮点
1、分析到位:重点分析保费支出比例原则,并从多个角度介绍影响保险占比的因素。
2、案例示范:通过场景案例,示范从不同资产切入保险的沟通逻辑。
你将获得
1、总保费支出比例一般原则。
2、从不同资产切入保险的沟通逻辑。
课程内容
1、如果在资产配置中加入保险,应当何时规划保险方案?
2、在目前以及未来的环境中看,保险在资产配置中应该占比多少是合理的?
3、如何能快速判断哪些客户能够成为保险客户?
4、面对已经持有不同类型资产(房产、基金、公司等)的客户,如何谈保险呢?
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 财富公司从业人员
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