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专业与信仰:私行客户服务方法论

价格: ¥140
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讲师介绍

刘 宁 辉

经济学硕士

财富管理专家

20余年金融行业实务经验

管理资产规模超过千亿元

 

课程亮点

1、抓重点,点痛点:对于私人银行业务的现状,老师进行了深入的剖析,并直指痛点所在,发人深思。

2、讲方法,有逻辑:私行客户经理工作繁杂,需要捋顺流程,掌握方法,老师分享实用且必要的工作方法。

3、有实战,懂技巧:老师既有实战经验,又有丰富的教学经验,课程接地气又吸引人,有干货。

4、讲方法,有案例:在分享实用方法的同时辅以案例,能够增加对方法的理解。

5、引发学员思考:经过老师的引导会发现,习以为常的工作有很多点值得挖掘。

6、经验高度萃取:本次课程凝练老师十余年的工作心得,值得学习。

 

你将获得

1、KYC的方法。

2、如何利用客户活动。

3、正确理解客户需求。

4、拜访客户的方法。

5、资产配置的重要性。

6、与私行客户对等的方法。

 

课程内容

1、私行客户经理该如何改进工作方法?

2、怎样通过自媒体树立自身人设?

3、充分了解产品到底有多重要?

4、你以为的KYC只是了解你的客户?

5、客户活动低效?怕是你对客户活动有误解。

6、工作中事务处理优先级你做对了吗?

7、怎样做有效的客户拜访?

8、怎样让自己与私行客户对等?

9、拿什么对抗你,市场的波动?

10、私行服务边界该如何拓宽?

11、怎样为客户创造有价值的资源积累?

12、要不要让客户了解产品背后的投资逻辑?

 

适合人群

• 银行从业人员

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