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讲师介绍
赵 鹏 程
• 国有金融投资企业副总
• 人民大学财政金融学院金融专业博士后
• 多年中央企业金融投资经验
• 中央电视台和广播电台特邀财经评论员
课程亮点
优势解析:理财子公司优势,一是获得了独立法人资格,可以采取灵活的组织架构和激励制度、风险管理制度,可以更专业化的运作,二是理财子公司既可以开展公募也可以开展私募,三是投资范围扩大, 四是理财子公司可以发行私募分级的理财产品,五是理财产品销售渠道进一步放开。
厘清区别: 理财子公司可以代卖很多产品,而银行柜台现在很少代卖产品了。
你将获得
区分概念重塑观念——理财子公司和互联网金融完全是两个概念,抗风险能力不同,投资范围不同,业务人群和业务方式不同,监管政策不同。
举例通俗易懂帮助理解——互联网金融我们现在的形态有P2P 、众筹、金融网销、第三方支付、供应链金融。
课程内容
一、银行理财子公司业务范围
1. 面向不特定社会公众公开发行理财产品,对受托的投资者财产进行投资和管理;
2. 面向合格投资者非公开发行理财产品,对受托的投资者财产进行投资和管理;
3. 理财顾问和咨询服务;
4. 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
二、理财子公司优势
一是获得了独立法人资格,可以采取灵活的组织架构和激励制度、风险管理制度,可以更专业化的运作;
二是理财子公司既可以开展公募也可以开展私募;
三是投资范围扩大;
四是理财子公司可以发行私募分级的理财产品;
五是理财产品销售渠道进一步放开,理财子公司相当于公募加信托加私募的综合体。
适合人群
银行从业人士:提升自己的专业知识水平,更好帮助高端客户解释理财产品。
财富管理经理:理解理财子公司,扩展知识体系,用专业知识为客户做好服务。
私银客户经理:学习理财子公司,更好的解答客户问题,做好个人职业规划。
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