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银行理财子公司的业务(上)

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讲师介绍

赵 鹏 程

国有金融投资企业副总

人民大学财政金融学院金融专业博士后

多年中央企业金融投资经验

中央电视台和广播电台特邀财经评论员

 

课程亮点

优势解析:理财子公司优势,一是获得了独立法人资格,可以采取灵活的组织架构和激励制度、风险管理制度,可以更专业化的运作,二是理财子公司既可以开展公募也可以开展私募,三是投资范围扩大, 四是理财子公司可以发行私募分级的理财产品,五是理财产品销售渠道进一步放开。

厘清区别: 理财子公司可以代卖很多产品,而银行柜台现在很少代卖产品了。

 

你将获得

区分概念重塑观念——理财子公司和互联网金融完全是两个概念,抗风险能力不同,投资范围不同,业务人群和业务方式不同,监管政策不同。

举例通俗易懂帮助理解——互联网金融我们现在的形态有P2P 、众筹、金融网销、第三方支付、供应链金融。

 

课程内容

一、银行理财子公司业务范围

1. 面向不特定社会公众公开发行理财产品,对受托的投资者财产进行投资和管理;

2. 面向合格投资者非公开发行理财产品,对受托的投资者财产进行投资和管理;

3. 理财顾问和咨询服务;

4. 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

二、理财子公司优势

一是获得了独立法人资格,可以采取灵活的组织架构和激励制度、风险管理制度,可以更专业化的运作;

二是理财子公司既可以开展公募也可以开展私募;

三是投资范围扩大;

四是理财子公司可以发行私募分级的理财产品;

五是理财产品销售渠道进一步放开,理财子公司相当于公募加信托加私募的综合体。

 

适合人群

银行从业人士:提升自己的专业知识水平,更好帮助高端客户解释理财产品。

财富管理经理:理解理财子公司,扩展知识体系,用专业知识为客户做好服务。

私银客户经理:学习理财子公司,更好的解答客户问题,做好个人职业规划。

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