课程介绍

金融理财管理师EFP持证人,是从事金融理财管理,达到国际金融理财标准委员会(中国)(以下简称“标委会”)所制定的教育(Education)、考试 (Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(以下简称为“4E”标准),并取得资格认证的专业人士。 EFP商标为EFP®、Executive Financial Planner以及

EFP专业人士的工作职责是,对金融理财服务从业人员的理财活动进行专业指导、业务监督、风险控制和考核评价。 国际金融理财标准委员会(中国)是中国金融理财管理师的考试和认证机构。EFP资格认证由FPSB统一签发,属于国际认证。

培训目标
EFP课程,致力于打造金融理财管理师,通过培训,学员应该能够:
  • 获得全球认可的金融理财管理师(EFP)资格证书
  • 了解现代零售银行管理、现代金融理财理论
  • 掌握各项理财工具及理财管理流程
  • 具备崇高的金融理财管理职业道德
课程价值
授课方式
EFP课程设置
学员评价
满意评分: 5
5 参与评价
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    chenwy

    综合案例发布采用了小组作业的形式,个人觉得非常实用,大家在一起讨论交流观点,是一种信息、理念互换的过程,很有价值。

    2017-01-24
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    dumeijia

    课程内容从投资、保险、税务规划,到社保福利、法律知识,以及宏观经济分析,涵盖很全面,包括最后的综合案例模块,对专业知识和管理技能提升都有很大的帮助。

    2017-01-22
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    clexcc

    这种面授形式的课程能够更有效地接收知识,而且结识了很多业内的同行,能够互相学习一起交流经验。

    2017-01-20
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    lzwair

    上班以后就没有系统地学习过专业知识了,这次借着EFP课程重新梳理一下知识结构,是个很好的机会。

    2017-01-19
  • 用户头像

    禄韦

    几位老师授课的方式我都挺喜欢的,属于根据课本内容结合实例讲解知识,重点突出,层次分明。讲课速度适中,有足够时间做记录。

    2017-01-18
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