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宋玉臣

退休人群理财规划与资产配置策略

2022-08-25 19:00 | 北京市

Live Start:2022-08-25 19:00
活动详情

⊙ 课 程 大 纲 :

______________________________________________________________

 

第一章、退休人群理财特征分析

 

1、退休人群的理财生活特征

2、有充分的闲暇时间和投资理财愿望

3、收入稳定、弹性小

4、理财趋于规避风险

5、理财目标模糊及理财的认识多元化

6、退休人群收入支出特征分析

 

............................................................................................................................

 

第二章、退休人群投资理财的几个误区

 

1、急功近利、得不偿失

2、容易受骗

3、案例:老年人正成为非法集资案件主要受害者

4、退休人群资产配置中的常见问题

 

............................................................................................................................

 

第三章、退休人群资产配置的基本思路

 

1、退休人群理财目标的梳理

2、退休人群不同理财目标的优先顺序

3、财富规模对风险资产比例的影响

4、退休人群的参考资产配置样例

 

............................................................................................................................

 

第四章、退休人群资产配置的资产选择

 

1、现金类资产

2、固收类资产

3、权益类资产

4、保障类资产

5、另类资产

 

⊙ 课 程 要 点 :

_____________________________________________________________

 

1、退休人群理财特征分析

2、退休人群投资理财的几个误区

3、退休人群资产配置的基本思路

4、退休人群资产配置的资产选择

活动说明

⊙ 报 名 说 明 :

1、持证人:

需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

2、参与方式:

① 符合条件前50位报名的学员可获2学时(全程观看并成功签到3次),每位持证人每周最多申报一场;

② 50名以上报名学员可通过做任务方式(备注)获得更多学时;

做任务方式:登录金库网,进入【 个人中心 】—【 任务中心 】,即可领取并参与任务,具体规则详见任务中心哦。

3、添加金库网官方微信:jinkuhuodongzhushou,参与更多活动,有机会获得学时。

4、符合获取学时要求的学员,学时在每周五下午5点增加到您的金库网学时库中,请自行在未申报列表里手动申报学时。

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主讲嘉宾

宋玉臣

宋玉臣老师是吉林大学商学院金融学教授,博导,数量经济学博士,国家自然科学基金通讯评议专家,教育部人文社会科学重点研究基地重大项目通讯鉴定专家。宋老师在金融理财、金融市场、资本运营和证券投资等领域经验丰富。

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